2022年安防市场分析及2023年展望

各位好～年后第二篇，做个简短的２０２２年中国安防市场数据的粗略预测和分析。因为各种原因，比往年晚了很多，取样样本也没有往年多，所以数据可能有偏差，如果有问题，还请各位同事多提宝贵意见。

主要数据情况

１、２０２２年，中国安防整体市场规模约为６３８４亿元，同比增长１．６％。

２、安防产品供应端市场规模为２１９２．４亿元，总体产品市场规模２８１１．５元，产品内销比例约为７７％。

３、工程集成市场规模约为３１８２．５亿元，同比下降０．６８％；运维及服务市场规模约为３９０亿元。

４、视频监控产品线市场规模约为１４２１亿元，同比增长５．３％；出入口控制与识别产品线规模约为４０５．２亿元，同比增长２．６６％；其他产品线情况涨跌不一。

５、以上数据，产品线一般针对供应端，但有些供应与需求端难拆解的，则按照总体市场计算。

数据背后的简要分析

１、２０２２年的市场数据，是多年来不确定性最大的一次，随着疫情防控政策及节奏的变化、全球贸易及国际环境变化，让之前数据增长曲线的经验完全起不到作用，只能在年度结束后才能有一个大致的判断，而且并不一定很精准。

２、因为工程、集成市场占总体市场大头，所以它的下跌，引起了整体数据增长较小。工程、系统集成企业在２０２２年度过了理论上最艰难的一年。项目实施放缓、工期延后、交付周期拉长、资金紧张以及最终结算问题，让中等规模及以上的集成类企业艰难度日，依靠仅有的贷款额度过活；小微工程商在２０２２年转型及停业、倒闭超过２０％以上。

３、因疫情防控政策和疫情发展影响，大部分企业产能受到较大冲击。供应链无法按时供货，各企业均不同程度经历了停工停产，这对各产品线增长的速度冲击较大。在恢复产能后，往往是补之前落下的课，且前期投入的回收甚微，行业内企业很多出现了增收不增利、利润大幅下跌的情况。一线企业我们能获得较为精准的财报，而下边的中小型设备商，情况也不是很乐观。

４、需求端市场疲弱，造成供应端增速减缓，甚至出现倒长。以楼宇对讲产品线和实体防护产品线举例。２０２２年，楼宇对讲市场规模约为１２０亿元，增长２．５６％；实体防护设备市场规模５８６亿元，同比下降１．３５％。这两个产品线，与房地产市场息息相关。２０２２年楼市萎靡，且很多知名地产商纷纷曝出财务问题，导致了这两个产品线增长率直线下滑。类似这样的事例还很多，如各地方大数据和智慧城市项目放缓，数字化进程因疫情和财政等因素低于理想预期，前端和平台设备均呈现比往年增长缓慢的情况。

５、外部环境不确定性更加突出。因美国的长臂管辖和高科技产品出口限制，使得企业出海以及原材料获取都多少出现了问题。几年来的的芯片紧张，出现了倒买倒卖赚大钱、真正用货不挣钱或者少挣钱的情况，最终也都把成本记在了终端用户身上。去年底的经济工作会议定调是用各种方法确保经济增长和市场信心，但是恢复还需要周期，在内需较弱、出海日益艰难的情况下，行业企业在２０２２年普遍感觉到了很大压力。

２０２３年情况简要展望

１、因疫情放开和保经济的基本定调，所以市场情况预计比２０２２年会有所增长，但宏观经济回暖有周期性，所以行业市场也不会出现马上大幅回涨的情况，预计在３％－５％左右。

２、各类企业的利润将会回暖，至少能够回正并出现小幅增长。

３、工程、集成类企业的长尾项目会越来越多，资金压力在近３年内无法得到根本缓解。这导致一个情况，就是规模型工程、集成类企业，将会有一部分开始寻找国资背景的企业接盘参股，以国资的信用背书进行资金操作。但国资近三年投资也较为谨慎，除非芯片、信创和数字化类的企业，否则其余很难获得其青睐。所以工程、集成类企业会用尽各种办法向信创和数字化方向靠拢。

４、ＡＩ算法类企业会在２０２３年批量上市。虽然在股市和财务方面表现并不亮眼，但如果错过这一波上市的契机，ＡＩ软件类企业在今后的生存将出现很大问题，这个问题集中在财务、研发水平和行业化诸多方面。

５、Ｇ端项目，因为周期、结算、审计等因素，企业接单将会更加慎重，不排除部分项目出现上游向下游垂直到底的情况。Ｅ端业务较为分散，且用户的投入更加精准，所以不会出现大幅增长，但会比Ｇ端更平稳，前景也更加看好。中小企业业务成为这几年的兵家必争之地，而且越发垂直、越发下沉。在３－５年内，地方市场的杂牌将会经历一次更替，也就是一次洗牌，最终龙头企业将会在一定时间后内卷成为地方市场的主力。

６、国际环境将会更加复杂，供应链问题将会持续。现在市场存在一些盲目乐观的情绪，认为芯片法案和长臂管辖对中国企业和市场的伤害有限，是伤敌一千、自损八百。这个想法初衷是好的，但绝非如此简单。企业想要发展，国际化是必经之路（当然一些做公安大数据的可以忽略）。但如华为一样，如果谁和你做生意就不要和美国做生意并且还要受到相应制裁，这是个很可怕的事情，等于把出海口堵死了。这也是海康为什么要起诉ＦＣＣ的原因之一。芯片等的出口限制，从根源上造成了供应链的紧张，不但成本最终会落在用户上，最令人担忧的是各企业备货库存用完后供应链的替换。芯片不光是设计问题，材料、封装、生产，不是一朝一夕就能解决的。所以供应链的苦日子，还要过一阵子。

注：如果紧跟时代，应该出具ＡＩＯＴ应用行业的总体市场报告。但这个数据，因为横跨行业很多、涉及领域很广，基本没有准确性可研，没有调研和问卷，没有社群回收，都是估算。在不确定性如此大的今天，估算出来的数据不具备参考性，所以还是以安防为主。以上的数据也不包括ＡＩＯＴ应用的其他领域。

责任编辑：胡晴晴