十年奥运 十年安防

2018-08-10 09:51 来源：智安物联网 作者：安防小报

▲产业集中度提高促使行业格局剧变

2008年到2018年，整体安防行业的发展表现出整体保持高增长、市场规模不断扩大但增长率不断降低的态势。从如下表格我们可以看到整个行业市场规模和增长率的变化过程。

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2008-2017年中国安防市场规模走势

这十年间，整体行业格局变化大致可以分为三点：

1、产业集中度不断提高；

2、IT化过程明显并向物联网过渡；

3、产业链延伸，融合与跨界并存；

产业集中度提高：这是最大的变化，也是最明显的变化。两个时间点非常值得注意，12、13连续两年的春天，出现了DVR降价潮和摄像机降价潮。这两拨价格争端，直接干倒了一大批小型生产商。中国安防行业历来有三个大板块，以华东（杭州和上海）为代表的研发型企业和外企，以华南（主要是深圳）为代表的生产加工型企业，以华北（主要是北京）为代表的系统集成企业。企业数量以华南为最多。我们客户库中，最高峰时候有效客户数曾达到1万余家，深圳涉及监控业务的企业（摄像、传输、记录、显示）峰值时候有3000余家。截止2018年3月份，这个数据大幅缩水，监控厂家已不足300，整体客户库数据也降至3000余家。当然，这只是一家的数据，但是用数字说话，最能表明问题。生产代加工企业由于产品附加值低，产品同质化严重，经不起价格波动，面对不断上涨的原材料成本、人力成本、土地成本，以及国家宏观经济政策从量化宽松到收紧，以及客户对产品要求的不断提高导致的出货困难，大批企业倒在了产品利润过低、企业现金流断裂的路上。外企的产品，曾经是高端的代名词，随着本土企业的规模不断壮大，技术不断翻新，外企在国内市场也被挤压的一塌糊涂，泰科甚至做起了大屏，可见窘境之甚。索尼、松下、霍尼韦尔、三星、安讯士、派尔高这些耳熟能详的品牌，在安防行业里逐渐式微。以杭州为代表的研发+生产企业经过自身的品质、研发，以及资本市场的加持，依靠资深的技术和规模优势，正在逐步主导市场。

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2010-2014年上市公司安防营业收入增长幅度对比表

（据乔索《从百家上市公司2014年报看安防市场》）

IT化过程明显：这个概念第一次听是源于公安部一所研究员李仲男老师的演讲。安防网络化、智能化，以及智能家居的兴起，都显现出IT产业的特点。从最初的点到点的复制，一条闭路系统内的操作和应用，发展至端到端的应用，设备高度集成，基于网络的传输和存储，数据在云端，指令经过云端进行分发，数据的应用千差万别，与智能手机的发展如出一辙。但是这里所指的IT化，可能截止到16年、17、18年，安防企业真正迈进的目标是物联网。

产业链延伸：随着技术的不断提高和发展，安防企业，尤其是掌握了核心技术的视频监控企业，已经不再限于单独的安防领域。我几次参观海康威视、大华股份、宇视科技的展厅，每次得到的信息都不同。从海康的汽车电子公司，到大华的零跑汽车，再到智能分拣机器人、工业摄像机、智慧停车系统、无人机，还有萤石、乐橙的单独剥离，无一不显现出我们业务面的极大扩展。基于视频技术优势，我们可以扩展到视觉感知的任何领域，这只是时间问题。而随着行业市场的不断扩大，人工智能、生物识别技术的大热，获取数据并结构化应用的落实，更多的域外企业，比如华为，平安，阿里，开始跨界到安防和公共安全领域。而雨后春笋般的CV初创企业也瞄准了智能化的方向，扛旗杀到。传统的生产商，也已经将自己从产品生产、研发提升到了产品+解决方案的“产品集成商”层面，而且这在今后将是标配。

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