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总结 | 2020年中国安防市场规模预测

2021-01-04 10:51 来源:智安物联网

关于2020年的市场数据

1、此次发布为预测数据,与实际情况正负1%左右

2、疫情是今年所有行业研报绕不开的话题,对安防这个小行业而言,喜忧参半,具体说应该是喜多于忧。1-2季度受整体大环境影响,停工停产,逐步恢复,元气受损。但个别领域,尤其是红外测温和社区出入口等,却是逆势上扬,各位看大华三季报净利润的一骑绝尘就能有所感受。全年情况上,龙头企业已经回到正轨,就是所谓的“稳步增长”;诸如对讲、门禁、软件、安检等领域,也因为社区一体化管理,一扫前几年低增长的颓势,实现了比较可观的收入;Q3-Q4因年初搁置的大项目集中上马,会让规模型企业的合同总额快速增长,但在确认收入环节至少长尾效应要持续2-3年。出口方面,肯定忧多于喜。1-2季度除疫情等特殊领域外,出口基本停摆。虽然我国三、四季度出口创新高,但同时原材料及大宗商品价格的上涨、美元因大规模印钱所带来的贬值也让整体行业普遍出现了增产能不增收入、增收入不增利润的情况,不应过于乐观。

3、一、二季度的停摆,给中小企业造成的打击是显而易见的。具体到安防,2020年产业集中度进一步上升,至少有8%-10%的中小企业因为现金、业务途径、出口受阻等问题叠加出现经营困难、转行甚至倒闭的情况

4、AI软件类企业有部分安防业务,一些企业在某些具体行业(如公安、金融、卡口等)已经取得了一定成绩,但就目前披露的财报情况看,经营收入和利润并不乐观。症结之所在,无外乎交付能力、落地能力、验收标准、付款周期等。大而全的,并不被看好;小而精的,反倒是稳扎稳打。从人脸到数据,从算法到行业,谁过渡的好,谁就能落地行业开花。持续不看好“四小龙”中大的那两个大的在安防行业落地的能力。说尾大不掉有点褒扬他们,因为他们本身也就估值高,但企业并不大。一年亏出一个宇视,不知道如果没有钱可烧,企业以何为继。而互联网企业的介入,如智能盒子、智能算法平台和算法仓等,也让这个领域更加扑朔迷离。毕竟无论从知识积累、财务底气、生态伙伴和云服务等,比专属行业的企业都有优势。他们的弱点在于产品化、持续化、行业理解和客户资源

5、工程端市场,2020年较为艰难,尤其是年营收5亿以上的规模型工程、集成类企业,由于项目本身数量减少、政府财政能力带来的结算周期再次拉长,以及工程、集成企业普遍存在的人员利用效率等问题,今年的营收,尤其是利润净额比较艰难。反而是中小工程商因为小快灵,而且因为疫情等原因接到了很多意料之外的订单,所以情况比大工程商要好,但这个模式和节奏是不可持续的。如果不面向智能化转型,并向安防行业外拓展,今后2-3年的日子并不好过。(我们今年走了11个城市,针对中小工程商,每个城市进行了百份以上的问卷调研,抽样率虽不高,但具有代表性。)

6、关于统计方法和行业边界。我们一直认为,自2016年起,安防行业已经进入低增长阶段,实际行业情况比业界普遍预期的10%以上的增长要低。在统计方法上,除了刨除工程和设备的重复计算外,还要刨除原属行业内企业的非行业收入。安防仅是一个小行业,如果体量达到百亿以上,仍持续在安防里边打滚,那么增长就是不可持续的。所以拿到上市公司数据后,还要进行二次分析。比如海康、大华等企业,他们现在拼命向行业外拓展,不再把自己定位在安防,而是视频物联网。这时候统计数据再把他们的总营收直接计入安防,显然是不科学的。毕竟无论TO G的公共服务,还是TO E的企业业务,有一部分并不属于技防的领域范畴,是交错式分布的情况。而工程端接的部分项目,也并不属于安防的领域,而是在智能化和家居。至于家用和民用品,如果不符合元器件→设备商→工程集成商→甲方这个产业链条,直接拿回家,配置好网络、接上电就能用,那么我们就不应将它计入安防,而是应该算到消费电子类。在此也呼吁各大上市公司进行财报改革。披露的信息应该更加详细,比如落地的具体行业和相关数据情况。这样每个行业算出的数据会更加精准,对企业赋能和定位也会有很多帮助,对自己的生态伙伴也有可参考的依据。

关于2021年的展望

1、数据情况一年好一年坏,综合各方面情况,个人预计2021年安防行业将会实现近5年内最大的增长,涨幅至少在6%-7%

2、提高风险控制和规避规模陷阱后,并在2020年完成充足备货的前提下,能生存下来的各企业现金情况将会持续好转

3、平均订单金额额定的情况下,中小企业的客单量会持续扩大上市公司和龙头企业客单量会逐步收紧,客单价增长(客单量预计收紧10%)。

4、芯片等紧缺因经历一年,部分上游企业已逐步入场,并供应持续稳定,情况将进一步好转。设备企业也会更加从容,不会再次出现2020年8-9月份天视通一板难求的情况。

5、AI软件类企业抓紧转型,促进甲方用户可持续、可量化的验收及使用标准。

6、在平安中国建设元年,各大企业在人脸识别标准、布防布控范围和标准上有更大力度的推进。无论政府主导、企业参与,还是企业与自己生态伙伴一同建设,都是正确的方法。现在最重要的是要建立标准,科学决策,让整个行业健康发展,也让社会对行业的偏见能有缓解。

7、出口方面,比2020年会有增长,但长期并不向好。警惕高增长、低收入陷阱,也做好发达国家产业链回调的准备。

8、工程端企业2021年也会持续向好,不会出现大规模集中度整合的情况,散发单持续增长

9、具体关注行业,仍旧在防疫、智慧社区及社区一体化管理、教育、公安等;基础应用上,大数据智能化及云端智能化建设(更多行业大数据),在平安中国一盘棋下,需求将会更加突出;在此过程中,有机会出现大数据管理商和运营商的角色

以上是我们对2020年市场的一些看法,以及2021年数据情况的一些预测。为了更好的具象展示,我们做了一个Infographic,仅供您参考。

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责任编辑:沈文