河南安防及智能化工程市场调研报告

前 言

众所周知，对于安防及公共安全、智能化相关领域市场规模按照比例计算，前端产品市场仅占整体市场的40%左右，其余接近60%的市场为工程、集成及运营服务和软件等企业占据。公共安全领域供给侧改革，首先面对的也是工程端企业和市场进行。然而近些年来，设备商、方案商及软件平台类企业纷纷上市，频繁见诸于报端，使得大部分行业研究人员的精力集中在产品，而针对工程端市场的专题调研比较少，而且存在着重复计算、周界不清等情况。从2015年至今，安防和智能化工程市场也发生了很大变化。企业不再固守安防，而是纷纷域外拓展，已经延伸到社区智能化、智能家居、新零售及民用服务等诸多领域，业务方式也从代理、工程两条线向代理+工程+运营方向发展。

为更好的了解工程市场，为生产型企业提供决策依据，也为更多工程、集成商和服务型企业提供可参考的同行信息，智安物联网研究部联合长安事公众号展开为期一年的全国工程、集成类企业调研。此次调研，将涉及8个省份（河南、广东、辽宁、陕西、安徽、广西、贵州、湖北等），1800余家工程、集成类企业。借助中国智能安全产品巡展平台发放调研问卷，获得一手信息。每一站进行区域性总结，年底做整体市场报告，并纳入智安物联网《2019年安防行业研究报告》中，希望以此为行业企业及从业人员带来真实、可靠、有参考性的数据信息。（其中工程类企业所从事不同类型项目利润部分为抽样调研，分期报告中将不体现，详情可关注全年报告。）

河南省安防及公共安全、智能化工程市场调研报告正文

调研时间：2019.3.28

调研地点：河南省郑州市 中国智能安全产品巡展郑州站

调研类型：市场调研

调研形式：纸质调查问卷

覆盖区域：省辖市6个 区县及地级市22个

调研样本数量：下发调查问卷200份 回收有效问卷112份

调研覆盖领域：弱电类 公共安全及安防、消防、智能家居、智能社区等领域工程企业、集成企业及运营、软件企业

调研内容：企业资质、规模、从事行业、产品类型、负债情况、市场前景、品牌悉知度等。

图1：调查问卷抽取示意

调研覆盖范围及资质情况

图2：调研样本数量及区域分布

调研区域涵盖河南省6个省辖市，22个区县及地级市，其中郑州最多，占78%，商丘及三门峡最少，各占2%。

图3：调研样本企业资质情况

受调研企业资质分为智能化资质、安防类资质、消防类资质及其他（如个人资质认证等）。 安防二级资质最多，为81家。智能化资质中，智能化二级资质最多，为62家。企业资质有重叠情况，重叠率约为35%。

企业收入组成及年营收情况

图4：企业收入来源主要组成

营收组成中，“其他类”部分主要为软件、其他产品及服务。其中软件开发占比63%，IT耗材代理销售占比16%，办公用品及其他产品代理销售占比15%，零售及商超、个人服务及广告业务占比6%。

图5：企业年营收范围

企业年营收中，100万-400万企业占比最高，为58%；6000万以上最少，为3%。收入情况与企业资质情况成正比，即企业资质越全面、等级越高，收入情况越好。

企业从事产品线及服务行业

图6：企业工程中使用产品类型及占比

工程类企业主要使用产品中，占比最高为安防监控类设备，约为86%；其次为出入口控制设备及停车场设备（约69%）、楼宇对讲相关设备（约63%）、智能家居类设备（约35%）。使用产品线中，其他分类为报警、消防设备等。（非单一选择，产品有重叠。）

图7：企业所从事行业领域及占比

企业从事项目领域中，安防及公共安全占比最高，为51%；智慧社区及智能家居次之，分别占10%和8%；零售、连锁、厂区智能化项目增速较快，占比为9%；文教卫及其他占比分别为8%及14%。其他类中分别为商业地产、金融及军队、司法等。

企业垫资及负债情况

图8：企业垫资情况及所占企业单个项目投入比重

企业项目需先期垫资比例约为58%。其中占该企业在该项目投入比重50%-60%的垫资情况最多，为23%。其他类中，低于项目投入30%的占80%以上，高于投入60%的占20%。企业营收越高，垫资额度及比例越高。

图9：企业负债情况

无负债企业占此次调研中的14%。100万以下负债占比最高，约为51%；其他金额为低于100万及高于500万。其中低于100万的占总体的0.8%，高于500万的占总体的7.2%。与垫资情况一样，营收越高负债额度越高。

企业信息获取渠道

图10：企业获取产品信息渠道

工程类企业获取产品信息，大多数为厂家及地方办事处、代理商处询问，占23%；其次是搜索引擎，占比19%；专业网站及杂志占比为16%；社群营销近年增长较快，各地方工程企业社群获取信息比例占13%；发布会占7%，但从反馈数据看，成交、跟进及转化率较高；同行介绍占比较大，约为16%。

企业对人工智能应用看法及未来看好领域

图11：未来看好行业及领域

工程类企业最为看好的依旧是安防及公共安全相关行业，占比约为31%；第二为智慧社区，占比约为20%；智能家居为第三位，占比约为15%；文教卫占比13%，其中教育占比最高，约占总体10%。其他类中包含新零售、民用智能化项目、产品及工业自动化、静脉识别等。

图12：工程类企业对于人工智能技术的看法

大部分工程类企业看好人工智能技术在项目中的应用，因成本高不看好的仅为1%。15%的企业因为现在项目应用较少，对人工智能持无所谓态度。调研显示人工智能目前应用于项目中多数为身份认证、车辆违章及管理等，平台类应用目前较少。

工程类企业品牌悉知度调查

图13：产品线及行业应用品牌悉知度

品牌知名度调研中，涉及品牌约为200个，此问题为非选择题，只限定品类，品牌由被调查者填写。

（后续将继续在7个城市进行数据取样和样本调查。所设问题为一家所想，一定有不完善和不到位的地方，也希望行业的同事在留言区留下您希望调研的内容，我们将悉心学习，将有效问题添加到今后7站的问卷中。只有深入到地方，深入到广大工程商同事们中间得到的数据，才比从网上直接得来的数据更加真实、有效，更具有可参考性。希望我们群策群力，尽量去完成一份详实可用、能给业内人士带来帮助的报告。）

责任编辑：潘一大