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存量改造市场超万亿,出入口控制产业的“危”与“机”

2021-09-18 10:46 来源:帮尼资讯

出入口控制是安防产品市场中十分重要的领域,行业数据表明,出入口控制在安防市场上的占比仅次于视频监控。出入口行业这几年发展迅速,AI大数据,物联网智能技术不断迭代,正不断加速出入口行业场景的深化。

近两年,国家新基建概念的提出,涉及5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网,成为智能出入口企业下一步部署新战略的方向标。

发展历程:从人工管理到无感化管理

出入口控制主要包括访客管理和车辆管理,既是社区安全的第一道防线,也是城市安全保障的重要环节。随着技术的不断创新升级,出入口控制经历了以下四个管理阶段:

人工管理阶段:2000年以前,国内汽车保有量较低,还没有出现停车难问题,整个停车行业管理水平低下,出入口基本采用人工管理,安排一到两人填单记录停车时间,人工收费、人工抬杆,费时费力。

电子化管理阶段:1995年,随着我国机动车数量的大幅度增长,IC卡、ID卡等电子技术逐渐引入,人、车通行时凭卡进行身份认定、权限判断与通行控制。

智能化管理阶段:电子化的管理逐步从简单的磁卡、接触式IC卡,转变为智能卡、电子标签等多种方式,应用模式也从过去单一身份识别方式到多种操作联动。

无感化管理阶段:随着人脸识别、车辆识别、ReID等技术的不断发展与成熟,出现了以人脸为身份认证介质的无感通行方式,告别了传统的卡片、二维码等有介质通行方式。

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(图源:视觉中国)

市场占比仅次于视频监控

受新冠疫情的影响,安防出入口市场在上半年整体增量市场出货量严重减少,下半年在疫情进一步控制下,行业逐渐恢复进入快速建设期。同时,疫情带来的严峻形势下催生的无接触和远程需求,如无接触门禁测温系统、无接触乘梯等应用市场为市场升温,给萧条的安防产业注入了生机。

随着需求进一步释放,出入口控制在安防市场发挥着不可小觑的作用。从市场规模上来看,出入口控制的市场占比仅次于视频监控。有行业数据表明,2021年整体安防市场规模在6000亿左右,市场份额最大的是视频监控,占据了20.8%左右,市场规模约为1250亿,其次是出入口控制与识别,市场规模约为400亿元,占据份额为6.7%左右。

出入口控制行业竞争格局

我国出入口控制与管理行业是一个充分市场化竞争的行业,以中小企业为主,行业集中度较低。有别于传统的出入口控制厂商仅提供单一的优势产品,不少传统安防厂商如海康、大华等厂家进入出入口门禁市场并推出完整的解决方案,此外传统厂家如狄耐克上市等都会给整个门禁、智慧社区市场带来更大的竞争和变数。

从产品制造企业角度来看,中小企业规模普遍较小,大部分厂家缺乏研发和整合能力,产品同质化严重。出入口控制与管理产品主要原材料为金属材料和电子元器件,通常构成产品 70%以上的成本。对于成本控制能力较弱、销售渠道狭窄的中小企业,只能通过低价策略抢占市场,抗风险能力较弱。

当前形势对传统楼宇对讲和门禁出入口控制设备厂商而言非常严峻,都将面临着巨大的生存压力,从产品硬件设备提供商转向综合性解决方案提供商已成为安防行业的共识。

未来厂家的竞争将直接上升到营销、渠道、品牌、产品力、资金、生产等全方位的竞争,小厂家很难获得生存和发展空间。整个安防将面临重新洗牌、行业规则重新定义的局面。资源将更多地向头部厂家集中,整个行业的毛利率会越来越低。

未来的发展走势

1.加速融合,提供整体解决方案

从企业层面来讲,激烈的市场竞争将打破原先企业格局,单一产品的竞争优势不再明显,只有整体化的解决方案才将被市场所选择;从系统层面来讲,为满足不同场景的应用需求,出入口管理系统功能的发展趋势必将多元化。设备厂商绑定互联网平台厂商提供整体解决方案,帮助地产商构建社区空间运营平台,在大数据平台上抓手大数据库,通过服务将居民的喜好画像做得更清楚、更细,使服务更加精准。

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2.重点发力于存量市场

近年来,国家高度重视城镇老旧小区的改造工作,强调要加快老旧小区改造,不断完善城市管理和服务,彻底改变粗放型管理方式,让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。在2019年政府工作报告中,住建部初步统计,全国老旧小区近17万个,已有23个省份发布了2020年老旧小区改造的工作计划,存量改造市场超万亿。不管是覆盖面还是投资额,针对存量社区的智能化改造都开始受到前所未有的重视,因此提供针对适合老旧小区改造的智能化方案将会是2021年出入口控制市场的发展趋势。

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不稳定的突破因素

2020年新冠疫情对全球来说几乎似是灾难性影响,全球产业链都受到不小的影响,尤其是安防产业影响甚大。虽然疫情催生了远程和无接触等需求,为产业注入不少生机,带动市场恢复和增长。但出入口控制企业,特别是中小企业,都面临着巨大的生存压力。

此外,受中美关系等国际形势的影响,不稳定因素更甚,这种情况对于众多安防厂家的供应链管理提出了极高的挑战,安全库存的设立、多级库存等各种供应链的危机应对机制将是众多厂家所要考虑的问题,与此同时的资金压力和运营压力将随之而来。

2021年,对于出入口设备企业来说,是不确定的一年,是危和机并存的一年。


责任编辑:安嘉琪