广告

安防IPC涨价超50%,半导体订货交付创最长等待期记录

2021-08-03 10:07 来源:帮尼资讯

从2020年下半年以来,半导体产业“缺芯”已经成为常态化,并将继续持续,这已经成为行业共识。其中最为疯狂的当属LED驱动芯片、电源芯片和安防IPC芯片等。

7月22日,据彭博报道,Susquehanna Financial Group的研究结果显示,半导体订货交付周期6月份加长到了19.3周,比5月份多了1周半的时间。这是2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录,比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。

而据业内人士透露,进入2021年以来,安防IPC芯片就开始大幅度涨价,截至到目前涨幅已经超过了50%,其中涨价受益的有联咏、国科微和富瀚微等企业。

该人士还表示:“公司以前采用海思方案,目前已经转到国科微和富瀚微。从去年至今,安防IPC前端芯片大部分涨幅都已经近乎翻倍。目前市场行情是要提前几个月下订单才拿得到芯片。此外,包括NVR、DVR等后端芯片也均在大幅度涨价。”

640.webp (2).jpg

安防需求回升,行业芯片短缺问题难解

我国是全球最大的安防市场。“平安城市”“智慧城市”等政策刺激政府端需求重回高增长;AI、大数据、AIoT等技术推动产品数字化、智能化转型。

证券行业专业团队认为,国内传统安防市场未来3-5年内将保持10%的稳健增长;而数字化转型长期潜在空间则在10倍以上。

市场向好的同时,安防产业链涨价动态频出。行业头部企业相继发布涨价函,上调部分产品价格。虽然各家企业涨价产品各异、幅度不一,但涨价原因却都指向了上游芯片及原材料涨价。据调研,上游芯片“一周一个价,甚至有些(元器件)一天一个价”,部分高端芯片价格较正常价格已上涨了240%。

这样看来,不论谁涨、怎么涨,最根源的问题还是缺芯。

如今芯片短缺席卷全球,代工、封测、IC设计等产业链环节厂商纷纷涨价。业内人士对前景并不乐观,直指安防芯片还将继续涨价,带动安防产品被动涨价。

据中信证券研报预计,全球安防ISP芯片+IPC SoC需求约为3亿颗/年,DVR/NVR SoC等后端产品芯片需求量约为0.4-0.5亿颗,两者未来均有望保持稳健增长趋势。而随着安防产业升级换代,芯片要求也会提高,并驱动单颗芯片价值量提升。

640.webp (3).jpg

是什么打破了半导体行业规律?

此前,半导体行业的发展奉行三段论,从存货到消化库存再到重新拉库存。

按照半导体市场的发展规律,在总供应不变的情况下,需求时强时弱,存在从强转弱或从弱到强的动态变化,芯片缺货属于正常情况,且存在一定的缺货周期。

但当下这一动态出现不平衡和矛盾点,芯片缺货的周期规律发生巨大变化。

三段论也从2016年之后不再适用,导致企业可能在价格高时反而拉高库存,造成供需动态不平衡。

行业规律之外,外在推动因素是什么?

1、原材料短缺和价格上涨是主要原因

2019年,联合国将半导体最基础的材料“沙子”定为“短缺材料”,沙子中所含的硅元素,是制造半导体器件的基础材料,整个半导体产业将面临从“沙子到芯片”各个环节的涨价。

2、需求井喷,芯片产能和市场需求不匹配

缺芯另一大原因是疫情,主要体现在两方面。一方面是因为去年疫情的爆发,隔离的需要,很多铸造厂和其上游的材料供应商不得不停工,造成交货周期延长。另一方面,全球疫情催生了家庭办公和学习等宅经济,5G、平板、笔记本、手机需求量暴增,芯片上游的产能向其倾斜。

据悉,晶圆代工厂产能在手机、笔记本、服务器等需求已经满载,安防芯片难以插队。“与汽车车规级芯片、手机芯片等相比,安防芯片附加值并不高。”行业人士表示。

3、产能扩充并非易事

晶圆厂和封测厂属于超级大的资金密集型的行业,需要维持生产线24小时运转以最大化营利,产能的增加将是几十亿为单位的量级。一方面扩大产能需要时间,另一方面,芯片原厂相比去年产能已经大幅提升,但依然无法满足日益增长的市场需求。

某机构预测,从2018年到2030年,集成电路销售额将增加124%,彼时集成电路产能至少增加2倍,但扩产速度仍然难以追赶需求增长速度。芯片短缺和涨价带来的不确定性导致市场恐慌性囤货,各环节订单激增。

4、国际关系的变化加剧芯慌现象

此前,《日本经济新闻》报道,全球半导体严重短缺的开端是美国政府对中国企业的制裁,尤其是对中芯国际的制裁。

中芯国际拥有成熟的28nm芯片生产线,原本可极大地弥补产能,然而受美国制裁影响,目前其14nm生产线产能仅仅达到1.5万片/月。

有外媒指出,特朗普对中国发起的“科技战”是当下芯片短缺问题的间接推手。

640.webp (4).jpg

缺芯有什么解决的方法吗?

事实上并没有太好的办法,目前芯片制造商能做的就是优化芯片制造流程,加快产能。从供应链的角度来看,也可以适当缩短其环节,缩短交货周期。对于芯片制造商来说,盲目的扩建代工厂,不仅投入大,以后可能还会面临诸多产能过剩的问题。

受上游产能及原材料、制造环节涨价影响,替代企业的芯片产能无法满足市场需求,多个芯片企业近段时间都表达了对争取更大产能的担忧;重要的是,芯片性价比不高,“目前可替代的国产芯片,无论是性能还是价格,跟海思芯片都没法比,但没有办法,现在芯片难求。”某安防设备商负责人表示。

据了解,在美国打压下,IPC芯片市场份额全球占比超过60%、国内占比超70%的华为海思无法再向市场供应芯片,直接导致行业出现芯片短缺,这也促使国内一些此前从事安防芯片的厂商受益。在安防产品中,摄像头、交换机、IPC(网络摄像机)、硬盘刻录机、各类服务器等设备都需要芯片。

为在海思断供空窗期抢占更多的市场,目前业内芯片企业一方面争取产能,一方面扩大产品范围。

国内安防芯片厂商中:

富瀚微是国内安防芯片重要供应商,收购眸芯后形成前后端芯片完整布局;瑞芯微是国内少有的具备8nm、14nm SoC设计能力的企业,已推出安防前端IPC芯片方案;国科微也在推进“AI+安防”芯片布局;北京君正正在研发安防领域的后端芯片。

在安防监控芯片领域,由于国内芯片供应商有着高性价比、响应速度快、决策简单,与整机厂商配合更好等优势,加之海思芯片受限,国内富瀚微、国科微、北京君正等国内厂商早已经是主力玩家。

但在高端领域,市场仍无法填补海思留下的空缺,安防业内人士表示:“安防行业对芯片的要求不高,不过在人脸识别等需要高算力的领域,还是需要性能更优的芯片方案。”

在持续性的缺芯危机之下,供应链安全问题凸显,芯片供应链成为安防产业链中众多企业的核心竞争要素之一。

所以对于安防企业来说,这是危机,也是机遇。


责任编辑:沈文