从广州1.81亿财政拨款建视频监控系统看2021年政府端安防市场

4月下旬，从广州市财政局获悉，为推进法治广州、平安广州建设，营造安全稳定社会环境，市财政继续加大社会治安视频监控系统建设支持力度，市本级投入1.81亿元，营造共建共治共享社会治理格局。

据统计，2018-2020年广州市本级财政共投入5.05亿元，大力推动社会治安视频监控系统建设，打造高标准、高水平、高效率的新型广州市社会治安与城市管理智能化视频系统。

2021年，广州市财政继续加大社会治安视频监控系统建设支持力度，市本级投入1.81亿元，聚焦城市治理数字化转型，通过高质量的视频资源深度赋能城市建设、城市调度、应急管理、公共安全、智慧交通、城市管理、民生服务、“互联网+监管”等社会面，促进全市疫情防控、城市管理及社会治安大局稳定，推进城市治理体系和治理能力现代化。

我国公共安全市场

从市场需求结构来看，公共安全管理等公共安全服务仍是公共安全领域支出的主要部分，但近几年公共安全设备需求也保持较为稳定的增长态势，一方面是由于平安城市建设向智慧城市转变推动了电子信息产品在公共安全领域的运用于需求，安防摄像头，防爆安检设备等增长极为显著。此外，随着我国政府信息化水平提升，公共安全信息化要求与智能化要求推动行业产品升级换代，城市治理中的安全投资与警用装备的更新换代促使公共安全设备规模增长稳定。

2014-2019年中国公共安全财政支出及预算均呈增长趋势，且实际支出均超过当年预算，2019年中国公共安全财政支出预算13778.79亿元，而实际支出13901.93亿元。超出预算123.14亿元。

2014-2019年中国公共安全财政支出及预算，资料来源：财政部、智研咨询

至2019年中央公共安全财政支出预算1797.8亿元，实际支出1839.45亿元，实际支出比预算多41.65亿元；2020年中国中央公共安全财政支出预算1832.72亿元。

图片 2014-2020年中央公共安全财政支出及预算

 2018年中国地方公共安全财政预算10654.98亿元，实际支出11739.97亿元，实际支出比预算多1084.99亿元；2019年中国地方公共安全财政预算11980.99亿元，实际支出12062.48亿元，实际支出比预算多81.49亿元。

2014-2019年中国地方公共安全财政支出及预算，资料来源：国家统计局、智研咨询

2018年我国地方财政公共安全支出总额排名前五的省（市）分别为广东省、江苏省、山东省、浙江省、新疆吾尔自治区，财政公共安全支出总额分别为1355.53亿元、826.08亿元、644.95亿元、614.24亿元、566.96亿元，其中，广东省是全国财政公共安全支出总额唯一一个超过1000亿元的地方，占全国地方财政公共安全支出总额的11.55%，前五名省（市）财政公共安全支出总额占全国地方财政公共安全支出总额的34.14%。

2018我国地方财政公共安全支出总额排名前五的省（市）统计，资料来源：国家统计局、智研咨询

2021年政府端安防项目

2021年1月，国内政府端招标及中标金额分别同比+137%/+50%(注：考虑数据可得性，只统计了金额为千万级别的安防项目;部分超大型项目按照建设期分摊计算)。

出现大增幅主要原因分为两大方面，一方面去年同期春节期间受到疫情影响;另一方面2021年1月大项目仍保持加速落地节奏。其中1月招标端过亿项目10个，总金额15亿元，中标端过亿项目15个，总金额28亿元(去年同期招标端过亿项目3个，总金额4亿元，中标端过亿项目9个，总金额20亿元)。

此外，由于一季度是传统淡季，相关需求在全年中占比相对较低，2019年和2020年Q1招标金额占全年的比例分别15%/11%。

展望2021年全年发展趋势，从国内方向来看，由于2021年是“十四五” 开关之年，政府端在“新基建”政策带动下有望保持良好增长态势，商业端大企业持续推进数字化转型，若国内经济持续复苏则渠道端需求有望保持高景气。

2021年老旧小区改造达5.3万个，万亿智能安防市场激活

与此同时，今年3月份政府工作报告提出，新开工改造城镇老旧小区5.3万个。

根据中国政府采购网发布的各地小区安防设备采购与安装项目中标金额统计来看，普通老旧小区设备采购及安装中标金额大概在10-50万元之间不等，2021年新开工改造城镇老旧小区5.3万个，市场空间大概在53-265亿元之间。

加之改造不仅是基础类的安防设施，还包括完善类中的加装电梯、停车库（场）以及其他智能配套设施所需的安防硬件；还有提升类中涉及公共服务设施配套建设及其智慧化改造等，因此可以预测接下来的4-5年间，全国近20万个城镇老旧小区改造中央预算针对基础设施投资将会超过3000亿元，再加上地方上的投资以及老旧小区业主完善类、提升类设施投入，总投资将超过万亿元，将为智能安防建设拓展更大的市场蛋糕。

（图源：人民日报）

安防行业应用占比及趋势

对于安防在下游终端的运用领域，目前的现状是政府端主导，商业端萌芽。国内安防市场按客户结构大致可分为城市级、行业级市场及消费级市场，其中安防的第一需求驱动目前来看主要还是靠政策下政府端需求(重性能轻价格)，如过去十二五&十三五期间智慧城市的普及给安防带来了强劲拉动。

具体看视频监控下游应用领域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市场，不过随着智慧楼宇、文教卫、银行金融业以及新兴市场如无人超市、自动驾驶等商业端的业务打开将会安防监控带来持续的需求拉动。

图片 安防产品在各行业的应用占比（单位：%）

对比国外人均摄像头数量国内仍有较高空间。横向对比发达国家我国城市视频监控数量与发达国家相比仍有很大差距：以每千人拥有的视频监控数量作为指标：目前我国摄像头密度最高的北京市为例，每千人拥有摄像头数量仅仅59个，相当于英国平均水平的80%，美国的60%;

一线城市北上广深四地的千人均监控摄像机数量均值约为41台，为美国均值的43%;二线城市和三线城市的千人均数量均在10台以下，为美国均值的十分之一。总之我国摄像头从渗透率对标国外仍有较大的成长空间。

中国安防企业始终对科技创新保持较高的投入，全行业科研投入占销售总收入的5%以上，有的甚至超过10%，在全国各行业中处于领先水平，从而使行业保持了强大的技术创新能力和竞争力。

我国安防行业围绕人工智能、大数据与云计算、芯片等面向未来的核心技术，增强研发能力，并运用创新能力，持续探索、掌握行业未来发展的新需求，抓住新的机遇，引领行业发展不断向前。

责任编辑：安嘉琪