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贸易战+疫情冲击!安防海外市场还有哪些机会?

2020-09-21 10:02 来源:帮尼资讯

经过近40年的发展,中国安防企业整体实力的提升,越来越多的中国安防企业开始将眼光盯向海外市场,呈现出集体出海的趋势。海外安防市场的巨大潜力是国内安防行业普遍看好的端口,从2013年开始,国内企业开始大举攻占海外市场。

经过近几年的市场开拓,国内安防企业在海外市场已经小有成就。据相关报道,近几年国内安防企业的触角已经遍布全球大部分国家,以视频监控为例,2018年出口海外业绩总额超400亿元,从出口排名来看,前三的区域分别是亚洲、北美、欧洲。
从国家来看,2018年视频监控领域出口排名前五的国家分别是美国、印度、英国、俄罗斯、巴西;其中美国市场占据大头,占比约25%左右。

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在政策助推作用下,国内安防市场经过数十年的高速发展,在产品质量、技术、品牌、价格等方面已经拥有了绝对的话语权。同时,在国内安防市场红利逐渐消失,市场竞争趋于白热化情况下,为了赢得更广阔的市场空间,安防企业将目光瞄准了海外市场。
但是,海外市场毕竟与国内有着完全不同的背景、制度与规则,国内安防企业在拓展海外市场之时也受到重重阻碍。2019不断升级的美国贸易战,以及2020年这场突如其来的疫情又再次打乱了企业的海外拓展步伐。
贸易战及疫情影响下的外销市场
2019年5月10日起,美国对华2000亿美元输美商品加征关税税率从10%提高到25%;同时,美国拟对部分中国高科技企业实行禁售黑名单。
与华为一样,作为高新技术产业和相对优势产业,中国安防、物联网、人工智能企业也在所难免受到波及。从2019年5月起,美国开始逐步将海康威视、大华股份、商汤科技、旷视科技以及依图科技等中国企业列入与华为类似的 " 黑名单 ",以阻止这些公司得到美国的技术、零部件和软件。

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由于受到美国高额关税的制约,在海外出口方面将导致众多企业采取退而求其次的方式,大力开发亚非拉市场,这在2018年就已经有所体现。海康、大华、宇视等龙头企业已经在越南、巴拿马、印度、巴基斯坦等地加大分公司建设进度,并加大在上述区域的投资力度,以求摊薄关税成本、开拓新兴市场。
而另一方面,毫无疑问此次疫情对全球经济造成了严重影响,安防行业便是其中之一。
自疫情爆发后,不少外贸型企业一直处于紧绷状态,从担心上游零部件紧缺,无法按时复工复产,到担心海外采购商取消订单,再到担心采购商“失联”……除了贸易战,民族主义冲突带来的贸易保护也对外销业务造成了极大影响,这不仅需要企业及时调整策略,也要从国情民情出发,制定更加合规的战略。
虽然目前局势看似困难重重,但实际上国外市场对于安全的需求整体并没有减弱,在可预测的未来,海外对安防的需求也将长期处于增长态势,因此后疫情时代格外值得大家期待。

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国内安企还能拓展哪些海外市场?
巴西安防市场需求分析
这几年,巴西一直是国内安防企业征战海外安防市场的主要战场之一。作为人口已逾2亿的南美第一大国和金砖五国之一,巴西近年来经济得到了一定程度的增长,但社会治安一直饱受诟病。
里约热内卢、圣保罗等大中城市的治安环境明显跟不上经济发展趋势。所以巴西的政府机构、民宅和各类商业设施开始大规模安装和使用视频监控、出入控制等安防设备,由此催生了巴西安防行业的快速发展以及对安防产品的巨大需求。
这些年来,巴西安防市场一直保持了10%-15%的良好增速,并且政府每年都要为此投入了数百亿美元。目前,巴西70%以上的安防产品还是依赖于进口,所以这些年来,巴西市场也是国内安企布局的重要部分。
目前,像中国企业制造的视频监控设备、生物识别类的出入口控制设备、闭路电视、报警系统和车辆监测系统都是当地的热门安防产品。

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俄罗斯安防市场需求分析
近几年,俄罗斯国内的安防市场整体环境正在变好,基于俄罗斯所拥有的庞大的基础设施、广袤的地域和安全威胁潜在数量的考虑,该国的安全市场有稳定发展的潜力,是当今世界上发展最迅速的市场之一,对安防产品的需求巨大。
据统计,在俄罗斯安防市场大约有50%的市场集中在莫斯科和圣彼得堡,其中30%在乌拉尔联邦区,7%在西伯利亚联邦区,6%在西北联邦区。其他市场分布在伏尔加、远东和南部地区。
近年来,与西方竞争国家相比,俄罗斯公司发现了与类似中兴和华为等中国巨头公司合作所带来的优势。近一两年许多包括俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)以及俄罗斯外贸银行 (JSC VTB)等被西方制裁的银行、国家机构和国有公司等金融机构已经开始实施昂贵的现代化改造以替换美国制造的设备。从乘用车到复杂的信息技术系统,俄罗斯已经逐渐开始将与西方的技术合作转移到中国。

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欧洲安防市场需求分析
相对于美国,欧洲的市场更加宽容以及开放,也因此欧洲也成为巨头们日益重视的阵地之一。欧洲安防市场作为全世界最大安防市场之一,市场需求量巨大、价格竞争异常激烈,同时市场非常成熟,是全球安防企业必争之地。
根据欧洲国土安全研究机构Homeland Security Research预测,2015-2020年,欧洲国土和公共安防需求增速将从此前约3.5%快速提高至13.4%。与此同时,包括监控系统、防盗报警、门禁控制系统和软件在内的家庭和个人安防需求也维持在17.1%的高速复合增长。

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挑战与机遇并存
虽然当前海外市场散发着巨大的“诱惑”力,但由于中美贸易战等因素,也给国内安防企业带来了新的挑战。想要在国际市场中有一席之地,除了区域选择以外,还要在自身定位、产品质量及创新等方面下功夫。
明确自身定位。海外竞争除了有海康大华宇视等国内巨头的压力外,还有来自日韩、欧美等国家的安防企业同台竞争,国内企业要走出去,首先要对自身产品有明确的定位,找一个细分品类,做有差异化、符合市场需求、解决客户实际问题的产品;如若做跟国内差不多的产品,将重蹈国内的覆辙。
提升产品创新及质量。中国安防企业在海外市场中的优势是产品价格优惠,而缺点在于做OEM的较多,研发设计投入、创新产品较少,产品缺乏核心竞争力。国内安防企业要出去,就势必要在产品创新及质量方面下功夫,增强自身竞争力。
注重设备安全问题。海外客户非常注重安全及隐私问题,设备提供商要进入海外市场,首先要提高安全意识,将其融入到产品及技术中去,然后在服务器安全、防火墙安全等方面进行投入,确保数据安全。
抓准市场机遇。当一个趋势出现的时候,要紧跟趋势,提早踏点。比如当前人工智能已经在全球掀起热潮,此时企业就要抓紧在该领域结合自身优势进行相应布局,如若等市场容量足够大时再进去,作为后来者,将很难去达到很好的市占率及利润,只能打价格战。
虽然当下的安防出海之路非常艰难,但越过山丘,将美景尽收。这段特殊的经历的奋斗,也将在未来行业变化的环境与螺旋的演进中让企业长期受益。打开视野到处皆可是“蓝海”!

责任编辑:安嘉琪