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海思断供一年,爆炒的安防芯片终于“降温”了!

2021-10-21 10:01 来源:帮尼资讯

安防“缺芯潮”终于开始退潮了!

从去年到今年,芯片产业遭遇着史无前例地的缺货时期,从汽车到手机纷纷缺芯涨价,整个产业链似乎被笼罩在前所未有的恐慌之中。 

安防产业是最早感受到这一波芯片缺货潮的行业之一,“安防缺芯,摄像头涨价”还被央视财经报道,热搜出圈。

自从海思芯片断供以来,经历近一年的煎熬,眼下,“高烧不退”的安防芯片荒,终于开始“降温”了。

据智东西报道,近日,一位华为海思芯片渠道代理人士透露,安防芯片供货基本回归稳定,拐点要来了。“虽然需求还未进入拐点,但价格已经趋于稳定。”一位智能安防终端厂商人士肯定了这一判断。

同时,来自多家安防终端厂商、芯片厂商的消息人士表示,当下,无论是采用12nm制程的大算力高端智能安防芯片,还是占安防芯片市场近八成份额的中低端芯片供需关系,都逐渐趋于稳定。

随着海思退守的影响渐渐淡去,持续近一年的安防缺芯噩梦正走向结尾,这一判断也得到终端厂商和芯片厂商的认可。

芯片供需回归平衡点

安防缺芯从去年Q3开始已有初步迹象,伴随着其他领域的缺芯,今年开始急剧恶化。除摄像头主控芯片外,存储芯片、IPC SoC、WiFi芯片等核心零部件均出现一货难求现象。

据央视财经3月23日报道,安防芯片短缺,安防产品交货周期已经普遍拉长半个月左右,部分产品交付期延长至九个月,下游代理商都适当增加了囤货。

一货难求之下,坐地起价、恐慌性囤货等乱象丛生。因此,产业链内的恐慌性“抢芯”备货,也加剧了各型号芯片价格的水涨船高。另一方面,不少安防企业都在积极寻找新的“备胎”芯片厂商,祈求度过寒冬。(详情见《从“买不到”变成“买不起”!全球芯片短缺将持续到2022年?》)

据智东西报道,当下,智能安防行业正从这一泥潭中快速抽身。

“从目前看整个需求是刚刚到了一个平衡点,上下游的价格保持了一个相对平稳,这种情况预计会持续一段时间到明年上半年左右。”某知名智能安防企业负责人表示。

“经过前一阵的芯片荒,产业链的上下游都有一些备货,近期下游市场需求开始放缓,拐点可能正慢慢到来。”一头部安防芯片公司相关负责人表示。

存储类芯片缺口仍大

除了高端芯片,更考验量产的是出货超八成份额的中低端智能安防芯片,包括IPC SoC(网络摄像机系统级芯片)、NVR SoC(网络视频录像机系统级芯片)、ISP(图像处理器)、DVR SoC(数字硬盘录像机系统级芯片)等类别,这类能满足越来越多的比如人形检测等轻AI需求、高清化需求,也在经历一番大缺货后回归平衡点。一位安防行业资深人士表示,图像芯片不再紧缺,只剩存储类芯片缺口仍大。

安防摄像头厂商所用的主控芯片、IPCSoC、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现缺货情况,主要是上游晶圆、封测产能紧张导致的半导体行业缺货,其中存储芯片缺货最为严重。目前存储类芯片价格涨幅在20%到30%之间,主控芯片涨幅约10%到15%之间,一些小的芯片涨价幅度达到30%到40%之间。

海思留下的安防芯片大半壁江山空白正被填补

目前,安防监控领域最主流的深度学习芯片方案是GPU,但国内此领域尚无较大进展,基本被英伟达掌控。而国内安防芯片市场主要参与者有海思、富瀚微、联咏、瑞芯微等企业,海思占据安防芯片市场约七成份额,但退出市场后形成了巨大的供需缺口。也许海思短期内还难以恢复元气,但海思留出的安防芯片市场大半壁江山空白正被填补。

进入2021年,国产安防芯片厂商业绩涨疯,这从各家的上半年财报可以得到印证。

富瀚微交出了一份超出市场预期的半年报:2021上半年营业收入7.18亿元,同比增长154.37%;净利润1.39亿元,同比增长215.67%。2021年上半年,国科微实现营收9.52亿元,同比增长393.07%;北京君正2021年半年度实现营业收入为23.36亿元,同比增长558.46%;归母净利润3.55亿元,同比增长2994.80%。(详情见《海思退,群“芯”起!国产安防芯片厂商业绩涨疯了》)

视频监控芯片 70%市场份额释放,迎来量价齐升机遇。行业内主要公司包括星宸科技、富瀚微、北京君正、国科微、海思,部分 SoC芯片厂商晶晨股份、全志科技、瑞芯微也纷纷布局安防 SoC 领域。

由于受到制裁,海思逐步退出市场,2020年份额从 60%-70%下降到 30%左右,星宸科技抢占大量市场份额,获得领先地位。根据富瀚微公布产量数据测算,2020 年富瀚微市占率为 17.43%,北京君正市占率为 12%左右。

安防芯片市场格局在重组

除了头部玩家,值得一提的是,2020年还有很多AI芯片创企、跨界玩家涌入安防芯片市场。

但安防在图象、ISP往往不是标准,比如ISP图象效果调教,需要跟最终客户安防厂家有多年的合作,知道他们想要的是什么,这些门槛都使得起初涌入安防芯片的玩家们不少铩羽而归。

可以看到,在一个安防芯片短缺的特殊时期,更加体现竞争力的是产品系列完整度、供应链掌控力、客户渠道等能力。此前行业对AI算力的大力追求,在这一年里,规格往上的变化速度也变缓了。

安防芯片市场格局在重组,在重新洗牌过程中,龙头公司具有规模优势,更有能力进行研发投入,规模优势明显。随着安防行业技术深化和集中度不断提高,龙头企业具有越来越大的优势。

不过,在AI安防应用逐渐渗透的趋势下,芯片厂商与下游系统厂商之间的合作也愈发紧密,芯片企业提前在产品定义阶段参与协同研发的作用将被放大。毕竟,系统厂商也需要源源不断的芯片端创新,而这会带动AI时代安防芯片中长期需求端的加速趋势。

结语

缺芯,从一个行业季节性的常态,到2021年变为全球各行各业的痛点,正在逆境中催促更多的行业自给、本地化自给趋势产生。

智能安防作为率先踏入缺芯泥潭又提前抽身其中的行业,是一个我们观察整个缺芯环境和芯片本地化替代的标本。智能安防芯片格局也正在从一家独大走向多强并存的局面。

责任编辑:安嘉琪