安防年度大事件盘点：树欲静，风不止

在中国，似乎每一个十年的开始都不平凡，但即便是在不平凡的年份里，2020年也绝对是最杰出的那一个。

疫情、贸易战、元器件价格暴涨，今年的安防同行们也都经历了各自的“生死时刻”。然而新基建、十四五计划同样给行业注入了新的活力，安防行业迎来智能化的关键时期，在种种时代条件的加持下，行业即将迎来新一轮的洗牌。

在这种情况下，到底是大企业逐渐完成对行业的整合，还是中小安防企业各自寻路突围？我们不妨回顾下今年安防行业的大事件，或许从一年里发生的大事件里，蕴含着整个行业水面下的波浪。

01 疫情带来的喜与忧

无论是对何种体量的安防企业来说，疫情带来的停工都给我们造成了很大的损失。安防帮发布的《安防中小工程企业景气指数》指出，疫情期间中小安防企业充分暴露了现金流不足、抗风险能力有限、行业竞争激烈、项目资源紧张等问题。

报告指出，有80%的中小安防企业项目急需垫资，大量的项目处于停摆或延缓施工的状态，现金流紧张的企业正面临巨大的冲击，甚至有6%的企业能接受10%以上的贷款（也就是高利贷）。

现金流不足成为中小安防企业致命伤

中小企业不太好过，大企业其实也没好到哪里去。各大安防企业半年报显示，除主营红外生意的大立科技、高德红外以外，哪怕是像海康大华这样的龙头企业第一季度营收也出现了大幅下滑，在疫情的打击下，整个行业都亟待复苏。

短评：疫情让很多安防企业都破了财不假，但同时也是扩展市场渠道，特别是政府应急安防渠道。比如大华就第一时间支援了火神山医院全套高清视频监控、防盗报警、出入口门禁等系统。海康威视、捷顺科技、宇视也紧急跟上，参与到了全国各地落地的“小汤山”医院建设中。

此举不仅帮助安防企业进一步获得了渠道，同时也争取到了提前复工，完成对业绩的即使止损。不过这只是安防头部企业的待遇，应变能力较差、现金流不足的中小安防企业，在这次疫情中，无疑受到了很大的冲击。

相关链接：《抗“疫”报告 | 安防中小工程企业景气指数发布》、《安防企业2020Q1财报解读：咬紧牙关，安企抗压能力正面临挑战》

02 安防更名潮来临，企业变道突围

2月25日，华为安防宣布更名为华为机器视觉；3月24日，百岁高龄的博世宣布将安防板块更名为博世智能建筑科技，专注智慧楼宇。

而这两家头部企业的改名，也宣布安防行业的风向变了。如今海康大华已经稳居传统安防企业的头部地位，其他企业想要突围，弯道超车选择与海康大华差异性的打法则尤为关键。

在这方面，华为安防选择的是软件定义渠道，其发布的第四代“四无”生态摄像机相比传统安防摄像机较为专一的功能，更像是一台没有接功能性硬件的电脑主机。而其生态玩法能否延续，则还有待观察。

相比华为这类安防的后起之秀，老牌安防豪强博世的改名无疑更让人意外。如今，博世的安防世界排名依旧身居第四的高位，然而它却毅然决然选择更名为“博世智能建筑科技”，聚焦智能建筑领域。

当然，这并不意味着博世放弃了传统安防市场，但未来的聚焦方向改变却已经是命中注定。纵观全球安防前五强，只有安讯士一家还在和海康大华在传统安防的领域里“互掐”。这不得不让人唏嘘，看来那个安防列强环伺的时代，真的结束了。

短评：不仅是国外，如今国内宇视被千方收购，得到了大量智慧交通的机会。如今海康大华在传统安防的统治力让每个业内企业都在思考如何活的更好。

选择转型或者专注某一赛道并不意味着退缩，而是意味着企业做出了决断。

随着智能安防的发展，基于视频监控诞生出的赛道前所未有的延伸，每条赛道都蕴含着巨大的可能性，而如何选择这些赛道，则成为了安防企业们必须面临的抉择。

相关链接：《“软件+硬件”重新定义安防?华为机器视觉这次玩了个大的》、《从华为到博世，安防企业改名潮下次轮到谁？》

03 国家发布新基建战略，安防发展主旋律奠定

4月20日，发改委发布会首次明确了新基建的范围，涵盖3大方面，7大领域。

对于安防行业来说，智慧城市作为新基建7大领域之一，具有广泛的发展空间，此外大数据和人工智能作为新基建中的点名领域，将成为安防行业今后发展的关键。

除开新基建外，10月29日，十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，作为中国总体设计发展方向的这一个五年计划，其对安防行业具有极其深远的发展意义，而能否抓住十四五带来的机遇，已经成为每个安防企业需要迫切解决的问题。

短评：十三五为安防行业带来了大量雪亮工程的机遇，而此次新基建和十四五政策的出台，关乎到所有安防企业在这一个五年内的命运。

在国家出台政策之后，各省的新基建计划也陆续出台。权威机构统计，北京的新基建竞争力指数以90.1居于榜首，上海、江苏、浙江紧随其后，而新基建竞争力也决定了各大城市对于智慧城市的接受程度，而其延伸的智慧城市、智慧社区、智慧楼宇、智慧养老等领域到底安防潜力如何，还要落实到各个地方不同的政策方案当中，安防企业朝哪些方向行动可以达到利益最大化？想必各个地方的政策已经悄然指明了方向。

相关链接：《中央定调的新基建给安防带来了哪些机遇？》、《全国30个省市新基建投资汇总》

04 寒武纪成为AI上市第一股，四小龙下饺子计划开始

7月20日，AI芯片第一股寒武纪上市，预估市值220亿的AI独角兽终于科创板IPO。令AI企业欣喜的是，尽管寒武纪还有诸如现金流过剩、盈利点不明、无稳定客户和商用方案等明显短板，但其依旧在一个月内市值暴涨至1000亿，难道AI疯狂圈钱的时代又回来了？

堪称离谱

其实不然，在投机潮流褪去后，寒武纪市值迅速回落至700亿大关，市值缩水三分之一。然而这对于寒武纪来说依旧是可以接受的结果，即便市值大跌，如今寒武纪的市值依旧是当时估值的3倍，可见对于缺钱的AI企业来说，诉诸上市是一个十分有效延长企业寿命的道路。

在寒武纪过后，云从已经披露招股书、依图状态为已问询、旷视即将发布招股书、就连号称不差钱的商汤也被媒体爆料出将在三年内上市。前几年的融资高手们终于耐不住寂寞，要像下饺子一样的彻底拥抱资本市场了。

短评：对于AI企业而言，人们的关注点已经从钱是怎么来的逐渐转移到钱是怎么花的上去。同以往AI企业画饼式的PPT演讲不同，今年AI企业都在竞争落地，在各个能够变现的赛道上竞争。

除开寒武纪这种本身就钻研硬件的企业外，我们可以看到云从新的智慧机场方案、旷视转战智慧物流等等。尤其是对于越迫切渴望上市的企业，他们想要用业绩把招股书变得好看的愿望也就越迫切。

如今，已经没有人能质疑AI企业在算法算力上的实力，有的只是看他们将如何应用这些力量，将技术力切切实实地转化为产品方案放在人们眼前。过去人投资AI企业看得是未来，而现在这些人已经想要把未来抓在手中。

而AI行业也将进行进一轮的“务实性”洗牌，谁能活到最后我们不妨拭目以待。

相关链接：《股价暴涨超300%，寒武纪靠什么去撑千亿市值》、《上市在即，云从的野心与软肋》

05 人脸识别深陷争议漩涡：李开复揭开了安防的隐私之殇

9月12日，李开复在一次演讲中无意间说出旷视利用蚂蚁金服人脸数据来进行深度学习。怎料一石激起千层浪，各方涉及其中的企业都紧急发布微博辟谣，一时间风雨飘渺。

事已至此，已经不是旷视到底有没有动用数据的问题了，而是一场全民对于生物识别安全性的质疑。2019年，头环式监控就已经让人梦回《1984》、而今年更是曝出戴头盔去看房这样的乌龙。

人脸识别，不得不防

算法企业给商家定制解决方案本身没有问题，但这些被拍下来的识别数据都去了哪里？会不会被企业私存？存下来又如何保障信息不被泄露？已经成为了全社会关注的热点问题。

短评：人脸识别在经过前几年的快速发展后，已占生物识别市场的7%，仅次于头部的指纹识别。而在人脸识别快速发展的过程中，对于人们隐私的保护技术没有得到同等水平的发展，这就导致了如今种种堪称“离谱”的现象。

事实上很多企业的研发重点都在于怎样让人脸识别更精确，甚至研发出了戴口罩识别等强识别方式。然而近两年的侵权行为越来越多，已经到了消息都盖不住的地步。没有法律规定、没有信息对外披露的人脸识别俨然成为了隐私保护的“法外狂徒”。

而在此基础上，政府目前也在紧急研发相应的法律条文，以保障公民的隐私安全。但对于公民要来说，这样的法律多久才能落地，企业到底在背后有没有侵犯隐私，如今已经成了心头的一块大石。

日前，人脸识别第一案宣判，仅仅1000块钱的赔偿无疑让人寒心，而如何调停好企业与个人之间的信息与隐私保护问题，则是安防企业和政府都需要考虑的问题。

相关链接：《李开复一张嘴，旷视、蚂蚁都慌了》、《戴头盔看房背后，谁来阻止不断被滥用的人脸识别？》、《“人脸识别第一案”判了！40年刷脸技术下一步怎么走？》

06 H.266编解码技术发布，国产SVAC2.0能否一决高下？

今年7月，备受瞩目的新一代国际视频编码标准（VCC/H.266）出炉，此次标准除了具有划时代的意义外，更是MPEG和VECG两大编解码联盟联合制定，这对于视频编解码标准来说两大联盟的合作无疑让这次的编解码标准的适用性上升了一个台阶。

值得一提的是，此次标准也有国内诸多企业参与制定，阿里、腾讯、华为等互联网厂商有非常多的项目牵涉其中，腾讯更是有超过100项技术标准被成功采纳，在国际视频压缩标准制定研究中处于第一阵营。

国内领域，同H.265有相同效能的SAVC2.0与大华牵手，双方将把一系列SVAC2.0的标准应用到实际的解决方案中去，一直被诟病落地问题的SVAC2.0终于迎来了大规模商用的时期。

短评：基于视频的业务一直以来都是安防行业的核心业务，而编解码标准又决定了视频的成像水平，所以这一领域一直以来都是安防行业的必争之地。对于崛起于H.264大潮的海康和大华来说，H.266这趟车他们是上定了。

但与以往的竞争不同，这次互联网厂商的大规模参与着实让人意外，如此大规模的参与到H.266的建设中会不会给安防行业带来什么改变，这都很难让人猜测。积极点想，国内企业的参与很可能降低相关专利费用，让H.266迅速变为可商用的编解码标准。

此外，新一代视频编解码标准的应用，将带来以4K技术为核心的超高清、甚至极高清安防监控的兴起，而在智能化时代里，分辨率已经是每个头部厂商都必须去竞争的领域，而届时谁能胜出，我们无疑有一场好戏要看。

有人总说家花不如野花香，但此次SVAC2.0的迈入大规模商用也让人很是惊喜。对于渠道市场来说，SVAC2.0是打开公安口安防监控的必经之路，其大规模商用很可能意味着安防行业在公安口的机遇继续增加，而公安这口饭，那一定也是很香的。

相关链接：《阿里腾讯战略入局，H.266离我们还有多远？》、《中星牵手大华，SVAC2.0的春天来了？》

07 安防新三巨崛起，传统安防如何见招拆招？

今年除了传统的安防龙头海康、大华、宇视（千方）外，还涌现出了安防新三巨这个概念，一时间脍炙人口。

所谓新三巨，指的是华为、阿里、紫光集团这三家企业，他们并非出身于安防，而是凭借着其体量和一定的技术优势，从传统的优势行业杀入安防行业的巨头们。这些企业的体量都很大，即便是相对较小的紫光集团，市值也有2700多亿，仅次于海康威视。而他们的加入则给传统安防行业带来了不一样的风景。

而在智慧城市的竞争中，这些依靠其他领域优势的企业正在迅速整合资源，从智慧城市的上层建筑开始发起竞争，如果说传统安防企业靠的是一点一滴从底层硬件做起，那么新三巨靠的则是对上层资源的整合，以实现对下层硬件的功能延伸。二者对安防行业的思路看法不同，但在安防赛道上则会迸发出激烈的竞争。

鹿死谁手，按照华为机器视觉总裁段爱国的话说，五年内必做到全球第一，而新三巨的入侵，也才刚刚开始。

短评：在过去，安防行业的智能化较低，因此行业较为封闭，竞争多体现为行业内的竞争。而安防新三巨的出现，则说明了情况发生了根本性的改变。

如今安防技术作为智慧城市的必备技术，已经有越来越多的企业参与到了安防行业的竞争中来，而新三巨则是其中的典型企业，除了新三巨外，诸如AI四小龙也都在安防行业有所布局。可以说，随着行业边界的开放，安防行业的竞争也会愈演愈烈。

对于行业内部来说，新三巨带来的则是一种思路上的改变，过去我们总是基于客户的需求来定制方案，虽然具有较高的客户粘性，也就是我们通常所说的渠道，但这样研发产品和解决方案，其效率无疑有限的，能够赋能千行百业的，仅有几个技术涉及较广的头部企业而已。

而新三巨则用软件定义的生态型玩法，开辟了一条新的道路。在他们眼里，安防行业同样是碎片化的，但他们无须一个个碎片地去攻破，而是提供一个智能中台，再拉上他们众多的合作伙伴，让企业自己为自己定制相应的解决方案。尽管这种思路目前依然存在算法伙伴有限、硬件功能受限、成本较高等缺点，但这种玩法随着华为四无生态摄像机的出现，确实有了落地的可能性。

当然传统安防的壁垒也不是说五年打破就能打破的，一切还要看新三巨的后续操作，从这点来看，未来安防行业的竞争无疑是值得期待的。

相关链接：《华为、宇视、紫光华智，谁能坐稳安防老三？》、《紫光华智：不再做华为的追随者》

08 新的十年，新的安防

其实除开上述安防的“大事件”外，还有诸如东方网力处罚反复横跳，民法典对个人隐私做出规定等等，但这都不影响安防格局整体的向前发展，帮尼菌也在多篇文章中对这些事件做出了解读，故在此不再叙述。

回到行业本身，2020年作为21世纪20年代的第一年，不仅具有发展的历史意义，同时也是多灾多难的一年。在这种危机时刻，安防企业的应变性和技术覆盖的广度、现金流都受到了考验。

从已经公布的财报来看，海康威视凭借其较大的体量和灵活的应变能力，证明了你大哥依旧是你大哥那句话，下半年更是狂揽88亿私募，市值突破4000亿大关。紧随其后的大华和宇视，表现也很不错。

而纵观整体安防市场则不那么乐观，中小安防企业在疫情期间受到重创，即便从疫情走出来后也面临着更加激烈的行业竞争。随着智慧安防的整体推进，行业要求企业的技术含量越来越高，不仅要能针对客户定制解决方案，更要有自己同行业其他企业做出差异化，而这点对于很多求稳的安防企业来说很不适应。

随着ICT企业的加入，行业未来风向的改变将越来越快，更激烈的竞争对手将加入战局。不过相对的，安防技术的出圈给了行业内企业更多向外扩张的机会，无人驾驶、智慧养老等新兴领域都有很高的开发价值。

正如同H.264对安防行业的洗牌一样，如今智能化再次将安防拉入到了洗牌的阶段，而谁在这个阶段能脱颖而出，谁又会黯然退场？一场好戏，已经悄然开始。

责任编辑：安嘉琪