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新的掘金地,东南亚安防市场正快速崛起

2020-09-22 10:13 来源:帮尼资讯

在今年海康威视半年报的业绩说明会上,参与者提出了一个很有趣的现象,那就是在疫情肆虐期间,海康威视海外市场的产品毛利率相较国内要高出许多。

事实上,海康威视海外业务上半年狂卷75.42亿营收,同比增长8.62%,在疫情这个不利因素下,海外安防市场正展现出前所未有的竞争力。

而海康、大华等龙头企业近两年来在海外市场的频繁布局也说明,海外安防市场作为规避风险和创造营收的市场,正越来越凸显出它的价值。

分销玩法屡建奇功,海外安防模式初现

据海康威视发言人透露,上半年海康威视海外市场高毛利来自于是海外分销市场的火热。

不同于国内市场偏向于整体项目类的产品,海外市场更偏爱分销类的产品,比如疫情期间销量火热的会议平板、红外测温产品等。

以美国为例,由于政府部门财政收入减少,联邦、州和地方政府大幅削减了对安防的需求。但与此同时,家庭办公行业兴起、多发的暴力事件、疫情影响都让安防分销产品的销量得到大幅上涨。

“我们看到用户利用这段时间加速部署,否则随着管控的加严,就只能在夜间或者(等疫情影响下降)的时候才能进行。”Genetec市场营销副总裁Andrew Elvish说。

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美国混乱的局势提高了民间对于安防产品的需求

此外,海外个人用户对于安防设备的需求量是巨额的,以美国为例,一间中等大小的房屋近监控摄像机就需要15-20台,再加上地广人稀,想要提高宅邸的安全等级,就必须要选择可靠的、可后期维护的产品经销商,而国内安防企业在经历多年的运营后,已经在全球范围内形成了成熟的分销产业链,加速分销产品的销售。

其中一个典型的案例是2016年大华与美国ADI公司正式建立的战略合作伙伴关系,通过合作,大华的产品得以借助ADI在美国和加拿大的100多家门店进行线下发售及维护。

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在美国的ADI门店里都可以看到大华的产品

目前,大华部分美国子公司已经拥有分销许可证的产品包括:130万至400万像素的网络摄像机、8/16路PoE网络录像机,200万像素200万像素HDCVI高清同轴摄像机和三模混合HDCVI录像机等。

今年5月,大华股份还与日海智能签署战略合作协议,双方拟通过资源共享,推进在新基建的多领域融合发展。在海外市场,通过培育国际化的营销管理团队和服务机构,持续推进海外业务本地化。

而大华的海外业务本地化也让它在疫情期间享受了诸多福利,2020年上半年,大华股份海外营收达40.48亿元,占总营收的41.15%,同比增长8.87%,在严峻的抗疫形势面前,大华充分的海外布局无疑为他们争取了喘息的时间。

事实上,随着疫情的不断蔓延,政府层面的经济实力不断受限,海外业务的项目类产品将迎来自己的艰难时刻,但民间对于安防产品的需求则日益走高,企业、个人对于安防产品的需求迎来激增,分销市场将迎来利好期。

而东南亚市场,则成为疫情期间格外令人瞩目的安防市场。

地域需求差异增大,东南亚市场或迎来曙光

资料显示,2018年视频监控领域出口排名前五的国家分别是美国、印度、英国、俄罗斯、巴西,其中美国市场占据大头,占比约25%左右。

如今受疫情和中美贸易战影响,海康等龙头企业评估下半年全球安防市场出口恐遇困境,以美国为首的安防进口大国营业额将显著下降。

在此困境下,各大企业都在寻找新的安防出口突破点,然而随着海外疫情的不断加重,传统的安防出口对象如巴西、俄罗斯、英国等都受到了不同程度的影响,其市场对于安防产品的需求已经开始放缓、且产品相对高端未来空间有限。

尤其是对于中小企业来说,在综合实力、研发能力、议价能力、品牌影响力等方面与大企业的存在差距的前提下,如何在海外市场中能占据一席之地,已经成为他们迫切需要解决的问题。

而幸运的是,东南亚市场正成为安防产品出口新的蓝海。

据IHS Market数据显示2015年至2020年,东南亚视频监控设备市场预计以7.7%的年平均增长率持续发展,增速领先于东亚、印度、及大洋洲市场。

其中,泰国和印尼市场的增长较为突出。数据显示,泰国占东盟总安防产品市场的30%,年需求量达200亿泰铢,且主要依赖进口。

此外,东南亚各国安防发展正处在转型智能化的关键时期,有大量产品更新换代的需求。调研显示,东南亚地区的模拟产品占比高达60-70%。一旦国内产品打开突破口,那么无异于虎入羊群,在价格定位、产品质量、解决方案完成度方面将占据绝对优势地位。

一方面,中国安防智慧化发展较早、技术水平高,中国安防企业在国内平安城市、雪亮工程、智慧城市等项目工程建设中已经积累了大量经验,在世界范围内保持着技术与应用的优势,这有利于参与东南亚地区智慧安防项目的落地工程。 

另一方面,“一带一路”沿线涉及东南亚地区11国,进出口总额共计约2.3万亿美元,这使得东南亚成为中国与沿线国家开展贸易合作的主要区域。而随着中国与东南亚各国的关系继续向前发展,双方共建“一带一路”将迎来提质升级,为安防企业创造了更广阔的合作前景。

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湛江到雅加达,一带一路大大降低了安防产品出口成本

目前,随着智慧城市的发展,越来越多的东南亚国家也开始重视自己的智慧城市建设,比如泰国安防市场注重城市安全与智慧城市;印尼正在探索数字化转型,其数字生态系统正在逐步形成集云计算、数据驱动、移动以及智能安防的大环境,以视频监控为主要市场的安防行业或将迎来新一轮的增长。

而这也将成为我国安防企业海外市场拓展的新机遇。

疫情逐步发酵,中小安防海外业务尚待突围

虽然当前海外市场散发着巨大的“诱惑”力,但由于中美贸易战等因素,也给国内中小安防企业带来了新的挑战。想要在国际市场中有一席之地,除了区域选择以外,还要在自身定位、产品质量及创新等方面下功夫。

明确自身定位

海外竞争除了有海康大华宇视等国内巨头的压力外,还有来自日韩、欧美等国家的安防企业同台竞争,国内企业要走出去,首先要对自身产品有明确的定位,找一个细分品类,做有差异化、符合市场需求、解决客户实际问题的产品;如若做跟国内差不多的产品,将重蹈国内的覆辙。

提升产品创新及质量

中小安防企业在海外市场中的优势是产品价格优惠,而缺点在于做OEM的较多,研发设计投入、创新产品较少,产品缺乏核心竞争力。国内中小安防企业要走出去,就势必要在产品创新及质量方面下功夫,增强自身竞争力。

注重设备安全问题

海外客户非常注重安全及隐私问题,设备提供商要进入海外市场,首先要提高安全意识,将其融入到产品及技术中去,然后在服务器安全、防火墙安全等方面进行投入,确保数据安全。

抓准市场机遇

当一个趋势出现的时候,要紧跟趋势,提早踏点。比如当前人工智能已经在全球掀起热潮,此时企业就要抓紧在该领域结合自身优势进行相应布局,如若等市场容量足够大时再进去,作为后来者,将很难去达到很好的市占率及利润,只能打价格战。

而在疫情不断发酵的当下,海外市场下半年势必将面临更加紧张的局面,而如何做好渠道,在乱战中突围,已经成为各个安防企业需要重视的问题。阿

责任编辑:安嘉琪