华为芯片断供首日，没有B计划，安防芯片市场大潮涌动！

缓冲120天后，华为的至暗时刻还是来了：9月15日，美国5月15日下发的对华为芯片管制升级令正式生效。至此，华为将无法自研芯片、对外采购芯片。

根据美国最新禁令的规则，9月15凡是包含美国技术的芯片供应链，都将对华为断供。根据国内媒体消息，在近日，华为曾经的合作伙伴、供应商，台积电、高通、三星、SK海力士、美光等全球科技巨头，都已经不再给华为提供芯片。

另据国内媒体从产业链获得的消息显示：华为此次并没有B计划。而这一禁令带来的打击，后续将从高端手机拓展至汽车、OLED屏幕驱动等方面。

众所周知，在高端芯片方面，比如7nm、5nm芯片方面，中国企业依然难以与于台积电等国际大厂相比，因此华为高端手机不可避免地将受影响。华为消费者业务CEO余承东前不久也曾表示，美国对华为芯片供应的禁令将于9月15日生效，届时麒麟旗舰芯片可能成为绝版。

除了在智能手机领域面临挑战，华为在安防监控领域的海思芯片，同样面临着915封禁的困境。目前，华为海思在安防监控芯片市场牢牢占据着市场龙头的位置，有数据显示，华为占据了国内安防监控芯片市场约70%的市场份额。

美国对华为芯片的技术封锁和断供对海思芯片会产生什么影响？安防芯片格局是否会重塑？

海思出现供货紧张，芯片价格上涨

海思的产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案，这其中就包含了关于安防系统的芯片，以及监控摄像机中的芯片。

根据现在部分安防厂商表示，海思多款芯片确实已经出现了供货紧张的情况，由于海思芯片在安防行业的市场占有率很高，所以一旦出现芯片短缺的情况，必然会对下游厂商产生影响，最直观的表现就是——涨价。

智能安防被认为是当下人工智能技术落地的最佳场景，现在这一通向未来AIoT世界的快车道遭遇到突如其来的“黑天鹅”！

交通卡口的摄像机瞬间智能识别车牌行人、上班门口刷脸机0.1S识别人脸进行打卡、跨AI摄像机仅用几十分钟就找到失踪老人……这些大家越来越习以为常的智能场景，没有一个不依赖AI芯片，或者说，海思芯片。

根据市场反馈及媒体的报道，此前，一颗海思AI芯片的采购价不到600元，7月底，每颗芯片已经涨到了1000元。随着9月15号的临近，炒芯片的情况越来越严重。个别海思代理商对外放话，说海思库存告急，卖一颗少一颗，未来肯定还要涨价，即使价格翻了数倍，也依然有人要。

业内人士表示，鉴于库存不断在消耗，未来海思客户的流失率会很大，为了生存，华为的客户需要去找替代方案。

目前海思留给像海康威视、浙江大华这样大客户的时间还算充裕，他们早早就开始了囤货，并且可以根据形势作出弹性调整，如果未来解禁无望，还有替代方案可以选择。
由于安防行业内，对芯片的要求规格相较于高端的麒麟7nm技术要低一些，所以就目前国内的芯片厂商实力来看，完全断供应该不至于，但短时间内很大可能会出现供应紧张的情况。

因此，短期内安防市场的芯片供应确实会受到影响，监控摄像机也确实有很大的涨价的可能性，但长远来看，虽然海思的芯片是大部分监控摄像机的首选，但国内甚至国外还是要可以做为备选的供应厂商，所以从长远来看，监控摄像机的芯片供应还是相对稳定的，价格上涨的幅度也将在一个可控范围内波动。

安防芯片格局将进入新一轮激烈角逐

而当华为经受断供时，芯片的价格也跟着疾速增涨，第二、第三梯队的安防SOC芯片公司或将借此机会突围市场，安防芯片市场环境趋势恐将迈入新一轮激烈的角逐。

网上有同行做了一个关于监控摄像机芯片相关内容的整理，除海思之外，国内还有其他友商产品可以选择，例如MStar、富瀚微、国科微、升迈等等。从一些摄像机企业了解到，他们确实也在测试不同的硬件平台，以备海思芯片货源带来的影响。另外，寒武纪、RK、Novatek、瓴盛等众多芯片厂也对安防SoC市场虎视眈眈。因此长远来看，硬件厂商可供选择的方案还是比较多的。

而且这次的断供潮，给了海思的角逐竞争对手等生产商反击的时机。由于台积电发布断供华为，未来海思芯片生产将处于短缺状态，而SOC芯片价格高涨已是毋庸置疑。

在海思最富盛名的Hi3516D V300、Hi3519A V100、Hi3559A V100等智能安防芯片中，无一例外不采用12~28nm的芯片制程，依赖背靠美国技术、受美国禁令限制的台积电、中芯国际等厂家的代工技术。

虽然不像麒麟芯片一样被官宣面临绝版，但业内人士表示，如果华为真的不能再用台积电等厂商的代工，H3559等海思芯片停产几乎是肯定的。如果海思安防芯片受台积电断供影响而停产，整个安防行业可能都会担心。

尽管海康威视、苏州科达对外宣称“很早就做了预案”、“有影响但影响不大”。不过也有消息称，能够实现替代的只有低端安防芯片，中高端芯片则很难快速替代。

而一些巨头已经开始动作频频提前布局。9月3日，联想控股10亿元战略性入股富瀚微，被认为意图重塑安防芯片领域格局。富瀚微专注于泛安防领域，拥有IPC芯片、ISP芯片两大产品线组合，在IPC芯片领域是仅次于海思的第二梯队厂商。专业人士分析，伴随着中美贸易摩擦的加剧，海思存在无法向客户提供芯片的风险，富瀚微是安防芯片格局重塑过程中最大的受益者之一。（详细分析可见：《联想控股10亿战略入股富瀚微，将重塑安防芯片格局》）

如果海思中高端安防芯片断供，安防厂家们很难短期内找到合适的替代品；与此同时，一些希望成为替代方案的芯片厂商也在四下活动，证明自己的量产能力、抓住拿新单的机遇。当然，华为芯片目前要做的事情很多，各方仍然没有充足的确定消息流出。

在外界看来，华为已走到至暗之际。

自古英雄多磨难。星星之火，或许可以改变被美国不公平制裁的状况，一切都会过去。也如华为消费者业务CEO余承东上周在华为2020开发者大会上所说——“没有人能熄灭满天星光。”

责任编辑：安嘉琪