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华为芯片断供首日,没有B计划,安防芯片市场大潮涌动!

2020-09-17 10:14 来源:帮尼资讯

缓冲120天后,华为的至暗时刻还是来了:9月15日,美国5月15日下发的对华为芯片管制升级令正式生效。至此,华为将无法自研芯片、对外采购芯片。

根据美国最新禁令的规则,9月15凡是包含美国技术的芯片供应链,都将对华为断供。根据国内媒体消息,在近日,华为曾经的合作伙伴、供应商,台积电、高通、三星、SK海力士、美光等全球科技巨头,都已经不再给华为提供芯片。

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另据国内媒体从产业链获得的消息显示:华为此次并没有B计划。而这一禁令带来的打击,后续将从高端手机拓展至汽车、OLED屏幕驱动等方面。

众所周知,在高端芯片方面,比如7nm、5nm芯片方面,中国企业依然难以与于台积电等国际大厂相比,因此华为高端手机不可避免地将受影响。华为消费者业务CEO余承东前不久也曾表示,美国对华为芯片供应的禁令将于9月15日生效,届时麒麟旗舰芯片可能成为绝版。

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除了在智能手机领域面临挑战,华为在安防监控领域的海思芯片,同样面临着915封禁的困境。目前,华为海思在安防监控芯片市场牢牢占据着市场龙头的位置,有数据显示,华为占据了国内安防监控芯片市场约70%的市场份额。

美国对华为芯片的技术封锁和断供对海思芯片会产生什么影响?安防芯片格局是否会重塑?

海思出现供货紧张,芯片价格上涨

海思的产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案,这其中就包含了关于安防系统的芯片,以及监控摄像机中的芯片。

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根据现在部分安防厂商表示,海思多款芯片确实已经出现了供货紧张的情况,由于海思芯片在安防行业的市场占有率很高,所以一旦出现芯片短缺的情况,必然会对下游厂商产生影响,最直观的表现就是——涨价。

智能安防被认为是当下人工智能技术落地的最佳场景,现在这一通向未来AIoT世界的快车道遭遇到突如其来的“黑天鹅”!

交通卡口的摄像机瞬间智能识别车牌行人、上班门口刷脸机0.1S识别人脸进行打卡、跨AI摄像机仅用几十分钟就找到失踪老人……这些大家越来越习以为常的智能场景,没有一个不依赖AI芯片,或者说,海思芯片。

根据市场反馈及媒体的报道,此前,一颗海思AI芯片的采购价不到600元,7月底,每颗芯片已经涨到了1000元。随着9月15号的临近,炒芯片的情况越来越严重。个别海思代理商对外放话,说海思库存告急,卖一颗少一颗,未来肯定还要涨价,即使价格翻了数倍,也依然有人要。

业内人士表示,鉴于库存不断在消耗,未来海思客户的流失率会很大,为了生存,华为的客户需要去找替代方案。

目前海思留给像海康威视、浙江大华这样大客户的时间还算充裕,他们早早就开始了囤货,并且可以根据形势作出弹性调整,如果未来解禁无望,还有替代方案可以选择。
由于安防行业内,对芯片的要求规格相较于高端的麒麟7nm技术要低一些,所以就目前国内的芯片厂商实力来看,完全断供应该不至于,但短时间内很大可能会出现供应紧张的情况。

因此,短期内安防市场的芯片供应确实会受到影响,监控摄像机也确实有很大的涨价的可能性,但长远来看,虽然海思的芯片是大部分监控摄像机的首选,但国内甚至国外还是要可以做为备选的供应厂商,所以从长远来看,监控摄像机的芯片供应还是相对稳定的,价格上涨的幅度也将在一个可控范围内波动。

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安防芯片格局将进入新一轮激烈角逐

而当华为经受断供时,芯片的价格也跟着疾速增涨,第二、第三梯队的安防SOC芯片公司或将借此机会突围市场,安防芯片市场环境趋势恐将迈入新一轮激烈的角逐。

网上有同行做了一个关于监控摄像机芯片相关内容的整理,除海思之外,国内还有其他友商产品可以选择,例如MStar、富瀚微、国科微、升迈等等。从一些摄像机企业了解到,他们确实也在测试不同的硬件平台,以备海思芯片货源带来的影响。另外,寒武纪、RK、Novatek、瓴盛等众多芯片厂也对安防SoC市场虎视眈眈。因此长远来看,硬件厂商可供选择的方案还是比较多的。

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而且这次的断供潮,给了海思的角逐竞争对手等生产商反击的时机。由于台积电发布断供华为,未来海思芯片生产将处于短缺状态,而SOC芯片价格高涨已是毋庸置疑。

在海思最富盛名的Hi3516D V300、Hi3519A V100、Hi3559A V100等智能安防芯片中,无一例外不采用12~28nm的芯片制程,依赖背靠美国技术、受美国禁令限制的台积电、中芯国际等厂家的代工技术。

虽然不像麒麟芯片一样被官宣面临绝版,但业内人士表示,如果华为真的不能再用台积电等厂商的代工,H3559等海思芯片停产几乎是肯定的。如果海思安防芯片受台积电断供影响而停产,整个安防行业可能都会担心。

尽管海康威视、苏州科达对外宣称“很早就做了预案”、“有影响但影响不大”。不过也有消息称,能够实现替代的只有低端安防芯片,中高端芯片则很难快速替代。

而一些巨头已经开始动作频频提前布局。9月3日,联想控股10亿元战略性入股富瀚微,被认为意图重塑安防芯片领域格局。富瀚微专注于泛安防领域,拥有IPC芯片、ISP芯片两大产品线组合,在IPC芯片领域是仅次于海思的第二梯队厂商。专业人士分析,伴随着中美贸易摩擦的加剧,海思存在无法向客户提供芯片的风险,富瀚微是安防芯片格局重塑过程中最大的受益者之一。(详细分析可见:《联想控股10亿战略入股富瀚微,将重塑安防芯片格局》)

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如果海思中高端安防芯片断供,安防厂家们很难短期内找到合适的替代品;与此同时,一些希望成为替代方案的芯片厂商也在四下活动,证明自己的量产能力、抓住拿新单的机遇。当然,华为芯片目前要做的事情很多,各方仍然没有充足的确定消息流出。

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在外界看来,华为已走到至暗之际。

自古英雄多磨难。星星之火,或许可以改变被美国不公平制裁的状况,一切都会过去。也如华为消费者业务CEO余承东上周在华为2020开发者大会上所说——“没有人能熄灭满天星光。”

责任编辑:安嘉琪