芯片断供,华为安防业务还能撑多久?

2020-05-22 17:28 来源:帮尼资讯

5月15日,美国商务部发出公告,要求对华为公司实行新一轮的管制,公告规定,往后任何企业任何设备中只要存在美国公司生产的零件,一律不允许为华为公司生产芯片。

如此荒谬的条款让所有半导体从业者感到震惊。要知道在芯片行业,几乎没有任何一家企业能够完全不使用美国软件或含有美国零件的设备。

而华为作为高新技术企业,将不可避免的受到影响,而聚焦到机器视觉,又将受到多大的冲击?

与时间赛跑

从禁令的内容来看,美国对华为的限制已经从芯片的研发和设计层面彻底降维到了芯片的代工、生产层面,要从产品的产出层面限制华为。

从芯片的制造流程而言,有两个领域是不可跳过的,即EDA工具和芯片制造厂商。

EDA,即电子设计自动化,值得是芯片制造厂商在拿到设计图纸后按照图纸制造芯片,而EDA是机械运行的关键程序,在去年被列入实体清单后,华为与美国三大EDA厂商Synopsys、Cadence、Mentor的合作已经终止。也就是说,在2019年5月16日之前,华为购买和获得授权的EDA工具,可以继续使用。但自那以后,华为没有再获得新工具和新升级服务。

除了芯片制造工具外,美国还将从芯片制造商下手,禁止拥有美国零部件的芯片制造商和代工厂生产华为的芯片。而目前全球12英寸制造厂商约有120个,8英寸厂商200个,而美国在半导体生产线上的设备占比约为48%,粗略估算,将很难有企业满足条件继续为华为公司生产。

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每一台光刻机都拥有美国技术,美国禁令实际上影响的是制造芯片的能力

即便是我国的中芯国际,在代工芯片时依旧要用到美国的EDA和光刻机。这也就意味着,在禁令正式实施后,华为的芯片库存将停止增长。

这无疑是华为面临的一个艰难抉择。不过还有个好消息,那就是美国再次延长了华为的通信产业临时许可证,给予华为90天同美国企业交易的机会,该条例生效后,华为的上游供应商仍有120天的缓冲期向华为销售芯片等元件。

而如今的华为,正是在与时间赛跑,与机遇赛跑。

华为轮值董事长郭平也在2020全球分析师大会上坦言:“华为在努力寻求备货。”

不过同华为整体的严峻形势不同,华为安防板块(机器视觉)仍可通过多种方式自救。

机器视觉并非重灾区

从安防行业的经营范围来看,行业内需求的芯片类型主要以SoC(系统级芯片为主),这类芯片可以广泛应用于监控摄像机、DVR、NVR等安防产品中。

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SoC芯片是安防设备的运算核心

而该种芯片的制作工艺相比手机和基站芯片来说,要相对低很多。举个例子,海思芯片在国内DVR市场占有7成左右的份额,其旗舰芯片Hi3516(现在迭代到了Hi3518e)虽未明确公布制造工艺,但芯片大厂安霸和TI(德州仪器)的对标产品安霸A5s、TIDM368的工艺分别为45纳米工艺和65纳米工艺。

而这种工艺在芯片制造行业里并不复杂。我国的中芯国际目前能够承接最高14nm工艺的芯片制造,虽然不如台积电的7nm甚至5nm工艺,但是生产45nm工艺的SoC芯片无疑是游刃有余。

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不难发现,安防主流芯片的制作工艺比起手机和电脑要容易一些

事实上,由于安防行业设备的体积没有绝对的限制,因此对于芯片的制造工艺没有追求到极致,因此极易避开美国的技术进行制造,这是华为安防的第一重机会。

此外,华为的另一大优势就是拥有极强芯片设计能力的海思。上文提到,在芯片制造环节中最重要的就是EDA,然而在美国去年将华为列为贸易实体后,美国的EDA公司就与华为停止了合作,并切断了升级。

现在海思仍然在采用老版本的EDA做芯片设计,再加上与意法半导体的合作,也一定程度上可以通过外包的方式,解决EDA难题。

而海思作为芯片设计公司,拥有大量的自主知识产权和芯片设计能力,在此技术上海思可以将芯片的设计方案出售给其他企业,协助其做出替代意义上的芯片,再进行回购,通过这种方式产出的芯片虽然要额外付费进行购买,但也是一种曲线救国的方式。

对于机器视觉来说,面对禁令他们还握有第三张牌,那就是120天的缓冲期。

在为期4个月的缓冲期内,华为依然可以从美国上游供应商购买所需的零部件。资料显示,在贸易战背景下,2019年华为拥有1674亿的存货,同比增长73.4%。

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对于安防行业来说,4个月的时间能够囤积的零部件很多。

此外,华为的各个合作伙伴也在积极寻找解决方案,台积电就公开表示已联系法务相关部门,评估可能带来的影响,事实上华为作为全球半导体产业链中的重要一环,如果被强制出局对整个产业链都有着非常巨大的影响,在此基础上多方合作将损失降至最低已经成为了半导体产业的共识。

总体看来,华为芯片断供,对于安防端的机器视觉来说影响相对有限。有专业人士预测,即便是按照最悲观的想法,对于华为的影响最早也要到2020年Q4季度,而安防行业的影响可能还要在顺延很多。

强压之下必有崛起,既是危机,也是转机

古语云“以史为镜,可以知兴替”。自二战结束美国霸权地位建立以来,历史上任何阻碍美国发展的国家都会被其以政治手段、经济手段甚至军事手段进行打击,在过去的几十年里,无数企业成为了美国发展的垫脚石,仅昙花一现就被埋没在了历史的长河中。

而安防行业作为维护国家和社会安全的关键行业,在华为被制裁后势必将面临同样紧张的局势。唇亡齿寒,很多公知都在鼓吹美国制裁华为是因为5G触及了美国技术优势的底层利益。但在这个现代化社会里,没有技术优势你将如何进步?将如何在未来越来越激烈的竞争中保有自己的一席之地?

在人工智能进入安防行业后,如今安防行业的技术水平与日俱增,面对华为的遭遇,我们更应该提起警惕,在保持国际合作的同时准备好应急预案,面对可能到来的挑战。

有人说,在经历此次危机后,中国很可能拥有自主产权的芯片生产链。正所谓强压之下必有崛起,相信中国的芯片企业在经历过这次事件后能够汲取教训,飞的更高,活的更好。

责任编辑:安嘉琪