2018年中国安防市场规模预测及说明

各位好，跟大家又见面了。这两个月来很活跃，主要是到年底了，别人越忙我越没事可做，只能多写点灌水文章以度空虚。

还差一个半月，2018年就要过去了。各大媒体的编辑现在可能正忙着为年终盘点做选题。一年到头，一定要有个总结，各行各业都不例外。安防行业从第一本年鉴诞生之日起，一直有出年度市场研究报告的习惯。鉴于下个月和接下来的2019年1-6月份，各平台都要推出自己的研报，我也凑个热闹，用2017年的年报，结合2018年市场的情况，做几个简单的预报和分析。（预测方面，就不用太多数据支撑，主要是结合自身了解的市场情况及分析进行推断。具体要等到明年6月份才能有比较详实的数据。2017年市场数据可见上一篇。）

一、整体行业市场

2017年，安防行业整体供应端市场为4967亿元（产品+工程），增长9.16%；需求端市场约为4321亿元，增长8.98%；2017年安防工程市场为3368亿元（含产品重复计算791亿元），增长9.2%。根据国内经济形势和规模经济（主要是上市公司）1-3季度报表判断，2018年安防行业供应端市场增速将低于2017年的9.16%，有所放缓；工程市场增速也将略低于2017年。做出这种判断的根据有如下几点：

1、国家宏观层面，2018年国家财政政策收紧，特别是强调经济去杠杆、严控银行信贷、控制土地经济，地方政府可支配收入减少，贷款获取难度加大。增长率较高的房地产业受到影响，投资下降。有安防企业参与其中的智慧城市、交通运输、智能楼宇等项目增长放缓；雪亮工程、平安城市等以安防工程为主的项目应收账款风险加剧。同时银行信贷控制较为严格，使得部分安防企业融资困难，可投入项目资金减少，规避应收款力度加大，企业投入随之缩减。

2、受到中美易摩擦、企业自身基数大、资本市场观望、企业去库存等因素影响，Q1-Q3龙头型安防上市公司营收增长同比下降。以国内两大安防龙头企业看，海康威视Q3实现营业收入129亿元，同比增长14.6%，增长率较2017年Q3下降16.7%；大华股份Q3营业收入52.17亿元，同比增长22.50%。增长率较2017年Q3下降24.6%。

3、工程企业发展主要依靠甲方需求。以政府为主体的大型项目落地、实施放缓；中小型工程、集成及运营服务、软件企业资金来源渠道减少。双向压力使得工程、集成及运营服务市场企业集中度进一步提升，企业营收增长下降。应收风险加剧。如华录等中大型集成企业出现了合同金额与企业流动资金相差过大，企业现金流出现问题等情况。

从前三季度看，2018年我国GDP增速为6.7%，较2017年降低0.2%。按照比例推算，2017年中国安防行业（供应端）占GDP比值约为0.6%。如按前三季度推算出今年GDP总值，再按照去年安防占GDP比值（应该略高于去年0.6%占比），则2018年安防行业整体市场规模（供应端）约为5300-5400亿元。

2018年中国安防市场规模预估

按照产品线计，监控类仍旧为所有产品线占比最大类别，其它品类按照增长率排序，分别为安防软件、出入口控制、实体防护、防爆安检、车辆防盗抢设备、入侵探测报警设备。

以上结论，仅为推论和实际情况判断，且部分特殊地区除外（如新疆）。

二、区域安防市场情况

按照全国七个区域，也就是东北、华北、华东、华中、华南、西北、西南这几个大的区域来看，根据区域整体GDP、人口总量、人均GDP进行判断。2018年中国安防消费市场（需求端）排名依次为华东地区、华南地区、华北地区、华中地区、西南地区、东北地区、西北地区。

企业分布来看，华南仍旧是生产型企业最集中的区域，其余为华东、华北及其他地区。

三、行业化市场情况

按照安防产品的行业化应用看，传统应用分为公安、司法、交通、金融、智能楼宇、文教卫、能源等；近两年新增热门行业应用为智慧城市、雪亮工程。这其中智慧城市与交通、金融、文教卫等均有重合；雪亮工程与公安、交通等也有重合。由于雪亮工程等大型项目的实施落地，公安、司法等领域预计保持稳定增长，但涨幅不高；交通、智慧城市、智能楼宇等行业从2017年数据看，已经呈现增长回落情况。加之宏观经济层面的谨慎，预计这几个领域的增长依旧不容乐观，会出现连续下滑。我们应该注意看教育、卫生两个行业。由于涉及民生的最重要环节，国家对教育、卫生场所的软硬件投入持续加大。校园安防（含监控、出入口、报警、公共广播）和远程教学持续加强，各级医疗机构的服务系统换代更新，使得这两个领域在2018年应该持续增长且增幅较高。再有一个就是环保领域。如工地环境监控、污染物排放等，均有可视化企业参与，且国家环保限令亟需落地监管，所以2018乃至今后几年，环保也将成为安防可视化企业发力的重点。

四、其余增长点

由于人工智能概念在近几年兴起，已经被抬升到国家战略层面，城镇化过程中出现了大量的管理问题（涉及治安、民生等），可以通过人工智能赋能安防、安防+AI这种形式去解决感知、传感等问题，通过云服务于大数据收集和分析，所以在城镇化和城市升级改造的过程中，也会出现更多的商机，也是安防企业寻找的新的增长点。

还有部分生物识别企业，或者说是“人工智能”企业（现在不太好界定），近几年异军突起，抢占市场。但是统计这些企业的数据存在现实的困难。

第一，这些企业的产品、技术仅仅是部分应用在安防行业，单独剥离比较困难；

第二，这些企业绝大多数并没有上市，没有义务公开财务报表，无法获取真实、有效数据；

第三，很多人工智能类企业还处在不断融资的阶段，自身的商业模式并未定型或者成熟，企业盈利能力不强，故而无法进行有效的量化判定。

五、市场研报发布时间点和GDP占比

行业市场分析报告，如涉及到年度市场规模、利润、增长率等，在上篇文章也讲过，要看规模经济和范围经济的数值。范围经济的总小型企业，如果做地方会议或者电话调查直接收取资料，先不论准与不准，是在年底或者次年3月份前能获取到的。但是规模经济，尤其是上市公司的年报，一般最早都在第二年4月左右发布。由于今年安防企业上市公司较多，尤其是新三板公司较多，也有部分企业出现了逾期未发布年报的情况，更有甚者，甚至拖到5、6月份才发去年年报。所以大部分的年度报告，是在6月份之后才能发布。如果在当年12月或次年1月就发布当年市场研究报告的，我们只能叫它预报，或者预测，从严格意义上来说，不是严谨的市场研究报告，这些报告普遍存在数据不全、无法细分、横纵不成比例等问题。就像我这篇东西一样，是个预测性质的参考，不能作为详实、严谨的市场分析推出的。

至于产生安防行业市场增速高于GDP的名义增速，安防市场在GDP的占比反而下降的原因，我们认为主要原因是由于安防行业是以电子产品为主的行业，其产品价格指数呈逐年下降的趋势，而国民经济的价格指数指数呈逐年上升的趋势，在安防市场与GDP的增速差距较大的时候价格指数的变化影响不大，而在两者增速接近的时候，价格指数的变化会在安防市场在GDP的占比中产生很大的影响。（此段据《从安防上市公司2017年年报看中国安防市场》 作者：乔索）

责任编辑：沈文