安防：一个被高估的市场很可怕

各位好。最近行业没有什么特别的好点可以写，好在各家的年度研究报告都在安博会出了，经过一周的学习，能说说心得，交流交流。

每年安博会，都是各大媒体和单位集中发布前一年市场研究报告的时候。市场调研，有行业专业媒体和以战略咨询和市场研究的专业咨询公司在做。有三种属性，第一是为企业量身定制的某专业领域的调查报告，为企业开拓新市场打下理论基础，为企业了解竞争对手提供专业信息；第二是媒体出于对行业观察，自行发布研报，保证行业的专业属性和领先地位；第三是专门卖报告的，不分对象，想买我就卖。研究报告作为行业的总结和展望，其实对于行业的意义非常重大，也应该是设备商、集成商、工程商明确自己发展方向、制定企业战略的重要参考。如今做报告的部门、单位很多，鱼龙混杂，良莠不齐。有客观的观察者，也有取宠的看热闹者。这使得报告的数据也是参差不齐，同一个市场，同一个调查项，数据却五花八门。安防行业也深受其害，如果没有自己的判断，就是在雾里看花，根本不清楚孰真孰假。

严重被高估的安防市场

先说说没有行业属性的调研机构。由于我自己也从事过专业研究机构的工作，对于内部的工作流程比较了解。借用前几天金庸先生病逝，网上有评论说的话，大意是，以后中国再也出不了如此有文化、有内涵、有底蕴的武侠小说了，因为金庸先生的作品，是靠文化的积累和学识，因为金庸先生写东西的时候没有百度。虽然是玩笑，但从侧面能反映出当前的现状。太多的报告，来源于摘抄和臆想。如果不深耕行业，如果不是对产品线和市场极其了解，何来研究？

某研究机构描绘的2018安防市场蓝图

某研究机构预测2020年安防市场接近万亿

经济学是个数字游戏，可这需要极其的耐心和了解。看过很多第三方专业市场调研机构写的报告，有的说到2020年中国安防市场将破1万亿，有的说2018年安防市场规模就是7450亿。这是纯粹的统计学算数累加，没有深入市场去调查每个企业的营收和甲方的需求，以及各地方招投标的信息预判。纸上得来终觉浅，元知此事要躬行。对于行业外的研究报告，我是从来都不敢认同。（不认同不等于不读，正是因为读的多了，才不认同。）

行业内的媒体所做的市场研报，相对专业的调研机构来说，还是比较务实，至少是了解行业的。但也存在过于乐观、取值偏差和以偏概全的情况。

比如2017年12月，有媒体做了《2017中国安防行业调查报告》。报告指出，2017年，中国安防市场总产值6200亿元，同比增长14.8%。其中安防工程为3760亿元，产品产值为2000亿元，报警运营服务及其他产值为460亿元。

从15年至今，我们看到了很多专业媒体做的安防市场的调研，基本市场增长率都在14%-15%，规模逐年递增，截止2017年，基本没有低于6000亿元的。

通过数据看本质，这些数据里，存在着三个问题。第一是调查取值范围和意义问题；第二是如何界定行业边界问题；第三是重复计算问题。

第一，取值范围和意义。如果经常看研究报告的人，都会对几个词比较敏感，那就是：市场规模、产值、销售规模。这三个词，用到宏观经济的研报里，很容易闹混。我也不去百度这几个词的标准定义了。粗略的解释一下，销售规模，就是界定好市场边界后，把这个市场所有的买卖行为发生时的交易金额（Turnover）全部计入在内。产值（Production Value）是货币形式的计算，是个总价值量，包含了货币、产品、服务三个层面的总和。市场规模（Market Size），即市场容量。这个数据是经过排重的行业净容量。与前两项比较，市场规模是一个更贴近市场实际情况的数据。它的弱点就在于取样面排重，且不是实际货币结算数据。

如果一个企业想要进入某个特定市场，进而需要做市场调研，虚胖并不可取，因为企业更希望要精准的市场规模+竞争分析来判断一个市场。而反映一个市场真实情况的，应该是净值而非产值。如果包罗万象，甚至把上下游产业链的数据都计入到一个市场数据里来，显然这个数据是不准确的，对企业、政府、从业者可参考的意义也不大。

第二就是如何确认边界。随着人工智能的发展覆盖更广泛的产业，也伴随着安防行业天花板的逐渐出现，部分调研数据更愿意将取样边界扩大。如可视化、智能交通、智能楼宇、汽车安全电子等都计入到安防。确实近些年安防的很多企业在大力拓展域外的市场，向物联网迈进，但是这个边界就踏出了安防的区域，进入到了自动化、消费电子等领域。再比如智能交通、智能楼宇，这些领域，安防企业只是参与其中，多数集成企业的产值不能直接计入安防这个领域里边来。传统安防，分为人防、物防、技防。抛开人防不说（基本不纳入到现代安防范畴），从物防和技防看。在产品端，会把行业分为监控、出入口、入侵探测和报警、车辆防盗抢设备、防爆安检、实体防护、安防软件等；从企业性质上，会把企业分为设备商、集成商、工程商、运营服务商。还有一个分法就是行业化应用端。但是这个是要把整个行业应用的安防部分剥离出来，不能笼统的去把整个项目计入到安防。

如果边界过大，SKU过多，或者是不进行剥离和拆分，而将所有涉及到的安防企业的营收全部计入到安防市场来，很显然这个数据是被高估的。

第三就是重复计算。之前详细说过，这里再抄录一遍。比如生产商A，一年生产了N台设备，卖了W万元，W万就是一次计数统计值；集成商B，花了W+X万元从A手中买到了设备，然后向甲方报价M万进行系统集成以及施工（基本上是外包）。在统计市场规模时，如果按照通行的严格算法，我们只能将总体市场销售额M万进行一次统计。而数值偏大的统计结果，是把A厂商的W万和B集成商的M万都算了一次，相当于把生产商的营收和集成商的营收算了两次，注意这里边就重复计算了W万一次。安防行业市场规模最大的是工程和集成市场，而工程集成商又很少有自己生产的，只能是买或者贴自己的牌。那这么算下来，数据的水分就很大。

综上，如果按照非常严格的市场规模数据算，我们目前大部分能看到的报告，都是有高估的。行业媒体的还好，那些说7000、8000亿的，我觉得就没想踏踏实实的去做调研。如果去掉水分，排除重复，收窄行业边界，集中到安防市场，数据是没有这个规模的。

2017年度中国安防行业市场规模判断

首先指出，我这里说的数据，都是市场规模，而非产值和销售规模。因为市场规模相对来说还是比较准确的，有时候保守不一定是坏事，把现实看的残酷一点，反而有利于市场的发展。

我们做市场调研，样本很重要。规模经济（Economies of scale）和范围经济（Economies of scope）是报告组成的两个数据来源点，取样于上市公司数据和中小企业数据。如果没有这两样的合并研究，很难做出准确的数据判断。上市公司好说，但范围经济的规模计算，真的比较难，即便是和税务挂钩，也很难拿到准确的数据（你懂的。。。）。真有这部分数据的，有两个渠道，第一是资质评定时候报批的资料（一所有），第二是真的一家家的去走，用专业的调查问卷划出边框，通过各地取样，获得统计学来源，从而获取数据并判断数据的可靠性。很有幸，我接触的行业专家，做了非常权威的规模经济调研；原来所在的单位，在组织各区域线下会议的时候，也通过问卷调查，基本把除了西藏、甘肃、青海等地的工程、集成商的数据进行了收集整理。这也是市场规模报告的两个最重要的数据来源。

当时做活动一家家跑出来的工程商调查

从数据分析和整理，得出结论。

2017年安防产品（供应端）市场约为2050亿元，其中监控产品955亿，占46.59%；出入口控制与识别市场321亿，占15.66%；入侵探测报警设备90亿，占4.40%；车辆防盗防劫设备92亿，占4.49%；防爆安检设备64亿，占3.12%；实体防护设备480亿，占23.41%；安防软件48亿，占2.34%。

2017年安防产品市场（供应端）数据表

安防产品内销比例约为68.5%，包括外资企业，安防产品出口减去进口为646亿。安防产品国内需求端市场=安防产品供应端市场2050亿X68.5%= 1404亿，增长8.0%。

安防工程市场为3368亿（包含重复计算的安防产品791亿，占工程市场23.5%），增长9.2%。安防运维与报警服务市场为340亿，增长11.5%。加上安防产品（供应端）市场2050亿元，减去工程中重复计算的安防产品791亿，2017年安防行业市场供应端市场规模达到4967亿元，增长9.16%。

2017年安防行业需求端市场要扣除安防产品出口（包括境内外资企业）多于进口约646亿，安防工程市场和安防运维与报警服务市场基本立足于国内市场，安防行业需求端市场约为4321亿，增长8.98%。

近4年视频监控生产企业营业收入增长幅度统计表

近4年出入口控制与识别企业营业收入增长幅度统计

其他类安防生产企业近4年营业收入增长幅度统计表

近3年运营服务咨询企业营业收入增长幅度统计表

如上图所述，不再重复。这里边当然还存在一个问题，就是应收账款问题。应收账款作为通病，几乎每家企业都会涉及到。但是从市场调研角度说，除非财务规范的规模上市公司，否则这部分数据不会被计入到里边（而且市场规模也并非实际货币交易数据）。数据在此，谁也不敢说自己的最准确，肯定与实际情况有出入。不过还是希望要务实、审慎的看待当前市场的规模。2020年破万亿，想法是好的，不过我可以很负责任的说（当然也没什么可押宝的），在安防这个小领域，这是痴心妄想，不可能的事情。

高估市场后造成的后果

之前我们办会，我一直在说，这是“小行业、大安全”。行业确确实实不大，与消费电子、汽车、通信等大家伙相比，九牛一毛。不过双拳难敌四手，好汉架不住人多。好多事情就是这样，说的多了，也就被人当真了。每天7000亿、8000亿、1万亿的说，总有相信的。认为这是下一个风口，拼命往里挤。一个概念一讲，呼呼啦啦的人就来了。也有企业被“黑调研”忽悠，战略误判进入这里边来。我们想一想，如果中国安防市场这么好，世界500强的企业，比如霍尼韦尔，索尼，三星，松下，博世，等等，却争先恐后的往出退呢？这有很多因素，知识产权，迎头赶上，价格优势，等等，但如果市场容量巨大，增量空间非常高，这些外企还有可能退出去？

高估市场的后果，比较严重的就是战略误判。

举个最现实的例子，就是做AI芯片的。我之前写的东西也说过，安防的前端智能化提出之后，吸引了一大批做智能芯片的企业。他们把安防当成了非常理想的客户群体。殊不知，安防智能化的程度其实还没那么高，甲方对智能化买单的诉求还没达到刚需的地步。目前只有约1%的监控设备应用了人工智能技术。由于加入人工智能芯片的前端设备造价高，一个项目下来往往要比使用常规摄像机的价格贵很多，普通的项目目前为止甲方还很难有如此高的要求。这些芯片企业，可能是看了报告了，觉得智能化发展的会非常快，需求量巨大。一拥而上，设备企业自身的落地能力还存在问题，一年几千片、几万片，最多20几万片的用量，怎能养活如此多的AI芯片企业呢？

还有就是做生物识别的企业。之前很多企业的想法跟做AI芯片的一样，想把软件落地到安防，其实这个市场没有这么大的需求。能在智能化中有生物识别需求的已数少数，这些少数挣着实打实、苦力一样的产品利润，怎么会再找个供应商，把自己能做的软件业务包给别人做？除了有民用业务的几家，把工业化落地主战场落地到安防的，就比较尴尬，只能自己走上硬件化的道路。

再有就是华为的例子。华为这个例子比较特殊。一开始我也以为华为是被万亿级大市场忽悠了。今年高举高打进入安防，安博会期间又高调秀了一把。看这架势，难不成真要跑到这小水坑里打仗来？如此大的体量，进入安防这个小领域，很令人存疑。毕竟他能干的事情太多了。最近踏踏实实的研究了一下任正非的讲话。看到了几个重要的点：1、华为的人工智能要瞄准服务主航道；2、聚焦内部效率提升，围绕业务，对内要横向扩张，与周边部门协同产生倍增效益；3、人工智能要聚焦投入不要全面开花，这会形成全面开花没有结果的盲动，就有可能满盘皆输。研读任总的讲话，其实华为的人工智能，落地还是在基站，还是在通信业务。安防这个小领域提也没提。华为的人工智能投入是聚焦，不是遍地开花。所谓的遍地开花，就是深入到N多个行业，安防仅仅是其中的一朵花。除了自己吹嘘破万亿之外，基本上与通信的主航道没得可比。

而从任正非的讲话的另外一段，我们倒是能看出华为进入安防的一点端倪了。“在人工智能和自动化推动过程中，要关注交付服务流程以及人员思想、行为模式的改变，如果不重视数据的录入和采集，我们人工智能和自动化就会失去源头。”人工智能感知的数据来源，视频最重要。通信的海量核心数据无法与应用打通，所以他强调的数据的采集和录入，视频是很重要的一块。如果按照这个思路去想，华为做视频业务，就很顺理成章了。他们想要的，也许不是安防这个小市场，而是海量的视频数据。拿到手，至于怎么用，反正拿到了就能有价值，怎么用是第二步。先把第一步做好。

最后就是自大和自封。市场研究报告所反馈出的一片欣欣向荣，不单会误导其他领域的企业，对安防行业内的部分企业，也会产生错觉。本来该藏拙，却每天把自己和华为、阿里提升到一个高度，马上我就是万亿级市场的选手了，来吧，先弄个第八套广播体操热热身，然后我就要去赚钱了。其实最能感受市场冷暖的，就是第一线的企业。如人饮水，冷暖自知。自嗨误国，千万不要被PPT所迷惑。

结语

作为有媒体和调研双重从业经历者来说，对数据的渴求，尤其是对正确数据的渴求是比常人更甚的。真正的好的市场数据，应该是在不做加工的基础上，真实的反映市场情况，为企业和行业主管单位进行战略规划、方向选择提供强有力的、可信的数据背书和参考。水至清则无鱼这句话，在研究报告中并不适用。只有水清看透，才能下去搅浑，浑水摸鱼。源清而流洁，形端而影直。数据这东西，没有哪家是最准确的，只有无限的取样、苛求、筛选，才能得到最接近真实情况的东西。不能妄自菲薄，更不能妄自尊大。说句时髦的话，研究机构，不是做研究报告的，只是数据的搬运工。

责任编辑：沈文