“内忧外患”中 2018安博会开始

今天转了一天，看了好多企业的展台和产品，也想了好几种角度去写点东西，最后还是选了一个比较有风险的题目，就是以“内忧外患”开篇。

内忧外患中开幕的安博会

这里说的内忧外患，其实不是整个行业怎么样，是说我们传统意义上的安防企业出现了前所未见的局面。可能北京展的人确实比深圳要少（近几年），这是一个公认的事实，但开展第一天，人流到这个份儿上，也是不多见的。从早上9点半到下午4点，各馆爆满、国际馆挤不进去的场面没有再见。人群大多集中在E1、E2这几个馆，也集中在了少数几个展台。但少数几个展台的人流，也不像往年出现“可持续性拥挤”，我转了几圈儿，时断时续的拥挤、走马观花的人群，在近几年比较罕见。

一个展会、一个行业的好坏不能单纯的从人流来判断。我也想了想，干了十几年的安防，负面信息像今年这样集中的，几乎没有。一一摆出来列一列：

1、整体经济结构转型造成的企业股权质押、平仓风险加剧。最近股市大盘表现不佳，惊动最高层维稳。企业用股权质押后，由于一系列原因，造成的股票下跌，银行强制平仓。这是一个很不好的循环。会给行业所属龙头企业造成强大的抛压，也使部分企业现金流出现问题。企业举债、质押股权换取资金，大盘下跌、营收不好造成股价下跌，银行平仓后企业的现金流会马上出现巨大问题。企业又将用其他质押物进行拆东墙补西墙式的贷款，而且银行还不一定能够再放钱。这就是个死循环。听说某上市公司临近展会退展位，削减开支。这种让人胆寒的“勒紧裤腰带过日子”的情况出现在我们的安防行业的上市公司身上，是个很危险的信号。

2、受累负面，龙头企业高增长放缓。上周海康威视发布了2018第三季度报。报告显示，公司2018年三季度实现营业收入129亿元，同比增长14.6%。而2017年海康Q3实现营收112.82亿元，同比增长31.33%。增速出现了明显的放缓。大华的Q3财报还没出，但是从2018年上半年报也可以窥得一斑。大华股份2018上半年营收总额为98.14亿元，同比增长31.47%。2017年半年报显示，大华股份2017年上半年营收总额为74.65亿元，同比增长50.81%。增速也出现了明显的放缓。安防几大上市公司的股票最近也出现了明显的下滑（心疼自己10秒钟）。这与国内的市场环境相关，也与外贸的贸易摩擦、区域项目受到施压相关。信心比黄金重要。龙头企业的情况，也让很多机构担心，不知道下一步怎么走。前几天还有腾讯投资的朋友问我，安防这是怎么啦？怎么一直往下掉？我说赶紧买，别废话。。。

3、AI大潮落地相对缓慢，需要稳定期。去年安博会，千家万户说AI，提出了很多新的概念和想法。这些概念不同于高清，高清是产品，AI是产品+解决方案和彻底的颠覆业务模式。所以，概念好讲，但实施起来没有产品铺面那么快。今年安博会，讲新概念的少，主要是再讲去年没讲完的故事，按照去年做的计划进行延伸。赋能完这个再赋能那个，但赋能总要有个过程。这也是今年安博会看点并不太多的原因之一。

4、新兴企业增速回落进入摸索期。AI的“独角兽”，做了很多平台，为平安城市、智慧城市的大系统“赋能”。但公安也好，政府也罢，平台项目做多了，收款成问题。没个三五年，很难走完验收、审计、收款的过程。而卖软件给安防企业也是一个不太明智的选择（安防企业习惯了孤胆英雄的作风）。所以这些企业也陆续出现了如何继续下去的问题。只能先烧着，然后继续再融再烧，等待回本。

5、互联网企业进军传统安防占领生存空间。今年在大华旁边看到了腾讯。虽然比较单一，展示的是他们的人脸识别系统。可这是个信号。加上今年阿里、百度纷纷推出的云边端物联网视频服务和人脸识别、智能语音等，再加上他们推出的公有云和私有云服务，这可能会挤占我们本就增长放缓的整体市场。

6、贸易摩擦加剧使市场信心受损。这点就不再说了，各种大号都说的很明白了，我可不想被咔嚓了。

以上几点，让我们面临着比较少见的局面。整体行业市场增速回落，经济结构调整正当时，贸易摩擦加剧，域外企业挤压，自身技术、产品迭代需要周期，这么多年了反正我是从来没经历过这种局面。

今年安博会的几个特点

记得在杂志上看过缅甸远征军老兵在自己家门口贴的一副对联。上联是：年年难过年年过；下联是：处处无家处处家。做生意的，危机感很重要。上边说了那么多大逆不道的话，估计理事长见到我要骂人了。确实是，年年难过年年过。苦日子总有过去的时候。其实也不能说是苦日子，至少我们的企业还是保持了比较高速的增长，市场也还在不断扩大。不能以偏概全，几个点不好就说整个行业不好。

今年安博会参展的总体企业数量相信比前年多，各家也都使尽浑身解数来展示自己的产品和技术。今年的安博会有几个特点，粗略总结一下。

海康威视展台

大华展台

1、智能唱主角，云来凑热闹。智能化确实是今年的主角，这个其实在开展前我们就绝对确认了，只是没想到会这么极致。无论是E1、E2馆的企业，还是W1-W4的企业，都把人工智能、AI放在了自己展台最主要、最醒目的地方。从海康的AI Cloud到大华的城市之心，从华为的智能视频云到宇视的按关口名山命名的智能产品，大家都在争相亮出自己的产品和解决方案。但较前年高度集成的前端智能化和去年的云边结合，今年的东西没有为之惊艳的感觉。云作为智能的载体，也备受宠爱。边缘节点、边缘域、云架构让我这半个假内行看着都有点晕。究其本质，最后的大数据结构化还是最重要的东西。这是结果，前边都是前提。

2、智能软件企业加速产品硬件化。今天参观了旷视、依图、商汤等几个智能算法企业的展台，像之前想的一样，今年产品占了他们展台的大部分，反而是平台次之。这说明了这类企业想进一步介入安防的想法，也是与传统强者竞争的必经之路。但是硬件产品和软件，无论从流程、管理还是渠道商，都存在着巨大的差异，想要切入也不是一件特别简单的事情，没有时间积累，很难完成。还有就是这类企业的产品，功能和场景定位相对较窄，供用户选择的余量和产品应用放量有难度。

3、行业化细分出现停滞。之前我们参观展台，无论大小，都讲赋能行业。今天参观后，好像讲概念和AI的多了，讲行业的少了。即便是海康、大华、宇视这类企业，也并没有在行业上有所突破，细分出来后，更多的是说智能落地在某行业，而不像几年前一样，消防，物流，应急，一个个的啃，一个个的突破。这也能理解，不能要求企业一边做智能，一边开疆拓土，总得专注一样。但小一些的公司，照样在今年没有特别令人印象深刻的细分领域解决方案，这让人有点担忧，都做高大上了，落地怎么办呢？这在之前判断有点失误，也有点失望。

4、不是安防的企业借着概念也来了。今天参观最大的感受就是好多没听过的企业，或者原来就不是安防的企业，参加了展会。纯做LBS的、做停车软件的、做比特币区块链的（今天有篇文章说区块链的都是骗子写的特别棒）都来了，乱花渐欲迷人眼。安防是人工智能落地非常理想的概念集散地，倒爷们揣着包儿，赶紧就过来凑凑热闹，这是在给融资添砖加瓦吗？

华为展台

腾讯展台

5、挑战者的盛宴。上边说了，今年腾讯参展了。虽然比较单一，就是以“腾讯优图”这个人脸检索的平台来的，不过信号明显，看这架势，明年安博会阿里非得参加不可。之前的文章说过，他们有海量的用户，也是公有云的提供者，这个很可怕，尤其是智慧城市的顶层，优势明显。还有华为。今天华为隐藏的W4馆，让我好一通找。不过到了之后，就被华为的阔气惊呆了。一个字，大；两个字，很大。展台大，概念大，胃口大。看了看华为的东西，基本逻辑是：芯片→产品→方案→平台→通信→机房→甲方应用（以公安为主）。这么大的胃口，涵盖了芯片和通信，估计也就华为敢这么来。也看到了传说中的310芯片。挺有意思的，我自己默默参观，华为的一个工程师过来就跟我聊起了芯片的事情。听说华为接下来想要把安防作为重点的行业发力，对友商提供芯片的力度可能会减小，至少保证自用后，晚半年再提供给友商（当然我还不知道真假）。如果是真的，那可是个大事儿了。

6、强企业、弱媒体时代终于来临。从昨天到今天，看朋友圈里几个颁奖的典礼，觉得有些视觉疲劳，我想企业可能也有点疲劳。这让我不禁想起上个月看到的一个订阅号里关于公关和甲方的对话。甲方说，我们想深度合作，那就是告诉你，我没钱。我之前写过《安防媒体的转型之路》，今天看完展台后，心里不胜唏嘘。一大片一大片空的媒体展位，很多媒体取消了直播间，大佬们也对安防内媒体敬而远之，反而奔向了人工智能类的平台。反而是做纸媒的热热闹闹，我不知道这是一种倒退还是象征着一个时代的结束。之前安博会，很多企业都办会。但是今年，很多企业，大小企业都一样，都默默的开展，自己玩儿自己的。企业有强烈的意愿想通过自己的行动重塑行业营销和宣传的规则，谁说安防企业不能做个自己的“双十一”，为啥非要借着安博会作势呢。媒体也在转型，向更加精准的效果营销和专业领域走，如果不切入到企业的业务线，为企业带来更多的销售价值，我相信这种颓势很难挽回。

今天就说这么多。有点消极，但确实是我个人的一些真正的想法。安博会还有三天，明天还会再看再写，不写大面了，弄点实在的产品什么的。虽然我们现在面临的环境有点复杂，可还是那句话，年年难过年年过。咬定青山不放松，走过产品、环境、资本的过渡期，明天一定会更好。

责任编辑：沈文